グローバルなハードウェア不足は、いまだ始まったばかりです。🤖 現在、AIを真正に活用しているのはごく少数に過ぎません。 大半の人は、たまに無料アカウントを使って軽い質問をする程度です。 マスクの言葉通り、今後、メモリの大部分はデータセンターではなく、物理的なAI、つまりロボットに向けられます。 結局のところ、人間の生産性を本格的に引き上げるのはロボットだからです。 ロボットが工場を超えて家事まで担う日が来れば、必要となるメモリとコンピューティングは想像をはるかに超えるでしょう。 メモリファブを1つ建設するには数年かかります。 AIバブルの議論とは無関係に、供給不足は簡単に解消されません。 そして、そのコンピューティングを動かすのは、結局、電力と冷却です。 （投資アドバイスではありません）
ラガルドECB総裁は、長期金利上昇の要因の一つとして、ハイパースケーラーの債券発行を挙げました。 保険会社や年金は、30年物、40年物の債券を購入する投資家です。 彼らの米国国債保有比率は1950年代以降で最低水準です（BofA）。 しかし、同じ投資家を対象に、財務省とビッグテックが同時に超長期債を大量に供給しています。 データセンターは結局、借金で建設されます。 変電所、冷却設備、建物は数十年単位の資産であるため、数十年単位の資金が必要です。 金利が上がれば、建設はますます難しくなり、 電力と冷却をより安価に解決できる企業が勝ちます。 AIは結局、電力と冷却、そして資金の問題です。
AI株を買うためにAI株を売る？ 市場ではこのような話が広まっています。 Anthropicのような超大手AI企業のIPOが近づくと、ファンドが新規公開資金を調達するために、既存のビッグテックや半導体株を一部売却する可能性があるという話です。 もし事実なら、資金はAIから離れず、AI内でのみ場所を移すだけです。 ハードウェアからモデル企業へ。 しかし現場を見ると、一つだけ変わらないことがあります。 どのモデルが勝っても、電力を消費し、熱を発生し続けるのです。 資金は移動しても、電力と冷却需要は移動しません。
Binance、63億ドルのハッキング事件、私たちは北朝鮮を軽視していた🚨 電気すら足りない国が、どうして世界最高レベルのハッカーを育てられるのか？ 答えは非対称戦争だ。 ミサイル1発には鋼鉄と外貨が必要だが、 ハッカー1人には部屋1つ、コンピューター数台で十分だ。 成功すれば数十億ドルが手に入る。 北朝鮮のハッカーは、身元を隠して海外で活動しているとされている。 昼間はリモート開発者として西洋企業やWeb3プロジェクトに携わり、 夜にはそこで見つけた脆弱性を狙う。 最も恐ろしい武器はコードではなく、人間だ。 LinkedIn上の偽の高額求人メッセージ、1つの課題ファイル。 今回もウォレットではなく、開発者のノートパソコン1台が突破された。 SWIFTが遮断された国にとって、暗号資産は制裁の外にある通路だ。 教訓はシンプルだ。 1. 出所不明の求人ファイルは開かない。 2. 業務用PCと個人ウォレットは分離する。 3. 長期保有するコインは取引所ではなく、個人ウォレットに保管する。 取引所がどれほど巨大でも、人間1人が突破されれば終わりだ。
