$LITE と $MRVL の合併 （金融アドバイスではありません。ご自身で調査してください） 要約： 合併における $LITE の価値 ≈ $MRVL の株価の 4.5 倍 つまり、$LITE は現在約 9–10％ の割引価格で、修正が起こるか、$MRVL がさらに上昇する可能性があります したがって、同じ不変額で $LITE をロングし、$MRVL をショートするペアトレードが意味をなします （金融アドバイスではありません。ご自身で調査してください）

$GOOGLの検索収益には早晩影響が出ることは常に明確だったが、$GOOGへの注目は、他の事業での業績と、脅威に対してどのように自社の事業を自ら食い潰すかにある。 EPSは収益に比べて大きく下回ったが、実際にはGoogleがこの分野に大幅に再投資しているという事実がある。 重要な問いは、彼らがOpenAIやAnthropicとパフォーマンスや速度で競合できるかどうかである。

@anthonynoto が、過去の決算期間中の $SOFI の市場価格動向を個人的に受け止めたようだ

$SOFI また素晴らしい業績を期待しています。また、個人的には、本日が200WMAをテストする日になると考えています。 ただSoFiが$Sofiらしいことをしているだけです。私の期待値

$METAと$GOOGの利点は、それらが安定したフリーキャッシュフローを有していることです。一方で、@OpenAIと@AnthropicAIはLLMの最前線をリードしてきましたが、IPO後のある時点で資金繰りの逼迫に直面し、戦略の見直しが必要になるでしょう。 @Metaと@Googleのようなフリーキャッシュフローの生成機は、最終的に最前線のモデルに近づくことができ、それらを製品化する可能性も高いです。

$META @Meta @finkd • MetaがMongoDB $MDBのCEOであるCJ Desaiを採用することは、もう一つの注目されるAI人材の採用以上に重要かもしれない。これはMetaが本質的なことを理解していることを示している：エンタープライズAIを構築するには、最良のモデルを持つだけでは不十分だ。エンタープライズ販売体制が必要だ。 • クラウドコンピューティングが登場したとき、@Google は長期的に勝者となるのは明らかだと見なされていた。Googleは優れたインフラ、エンジニアリング人材を持ち、長期間にわたりおそらく最も優れた技術を有していた。 • しかし、@amazon は@awscloud が登場する前は、主要なテクノロジー企業とは見なされていなかった。にもかかわらず、AWSは支配的なクラウドプラットフォームとなった。Microsoft Azureは、当初多くの分野で技術的に遅れていたにもかかわらず、巨大な存在となった。 • なぜか？ AWSはエンタープライズにインフラを販売する方法を理解していた。Microsoftはすでに数十年にわたりCIOとの関係、調達関係、エンタープライズ契約、パートナー、大企業が実際にテクノロジーを購入する方法を知る販売担当者を有していた。 • Googleはこの教訓をずっと後になって学んだ。Thomas KurianがGoogle Cloudを引き継いだ後、彼が行った最大の変更の一つは、エンタープライズ販売組織、業界専門化、パートナーシップ、複雑なエンタープライズ契約の実行能力を積極的に構築することだった。 • Metaはさらに異例の立場から始まっている。その商業的なDNAは広告、セルフサービス製品、数百万の小規模企業であり、Fortune 500のIT部門に12〜24ヶ月のエンタープライズ購入サイクルを通じてミッションクリティカルなソフトウェアを販売することではない。 • だからこそCJ Desaiは重要だ。MongoDB、ServiceNow、Cloudflare、Oracle——彼はエンタープライズソフトウェア、エンタープライズ顧客、そして製品が大規模で持続的な企業関係に変換される方法を理解している人物だ。 • 私にとって、Metaからのメッセージはほぼ「我々は世界クラスのAI技術だけではエンタープライズ企業にはなれないことを認めている。我々にはまだエンタープライズの力が足りず、それを構築する用意がある」ということだ。 • MetaがMeta Enterprise Platformに真剣であるなら、CJは最後の採用ではないだろう。Microsoft、Google、AWS、Salesforce、ServiceNow、Oracleおよびより広いエンタープライズソフトウェアエコシステムから、エンタープライズ販売リーダー、ソリューションエンジニア、業界専門家、パートナー経営者、カスタマーサクセス人材を積極的に引き抜くことになるだろう。

この投稿は、$ORCLの失敗と破産により広がったCDSのビッド・アスクスプレッド（現在230bps）に関する私の見解を背景としています。 債務/株式比率は株価に悪影響を与える可能性がありますが、1四半期でも主要収益が大幅に上回れば、状況は一変します。 私は$ORCL支持派です。

米国の行政および政府が#AIの覇権を全面的に支援している限り、アナリストが何と言おうと、特定の企業は失敗を許されない。価格は下落するかもしれないが、破綻することはない。 私はかつてあるM&Aの現場で、ある企業の買収を検討していた際、このことを直接体験した。

$MSFTのホログラムは今日、墓の中で泣いているだろう。 @MicrosoftはAzureでの取り組みやMS365のバンドル推進において優れた企業であり、その成果は称賛に値する。 しかし、隠された問題も多く存在した。ホログラムは優れたビジョンであり、Surface Duoも同様だったが、あまりにも早く廃止されてしまった。

私は$META VRを購入しています。旅行中、複数のモニターが使えず、Legion Go 2に更大的な画面が必要です。 すでにARグラスの購入を検討していました。