🤔 クラリティ法は危機にさらされているのか？
米国選挙での民主党の勝利により、クラリティ法の迅速な可決への期待は薄れている。
民主党は、投資家保護の強化と政府職員による仮想通貨関連活動の制限を要求しており、これには法案の追加修正が必要となる。
現在の議会には2027年1月まで時間がある。
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🟠 マイケル・セイヨールのBitcoin財務戦略が約10億ドルの利益を確保
マイケル・セイヨールが議長を務める世界最大のBitcoin財務企業であるStrategyは、広範な暗号資産市場が長引く変動率の影響で依然として苦戦する中でも、一貫したBitcoinへの賭けが勝利を収めている。
同社は10月の最終週に市場が下落した際、約6,550万ドルに相当する新たに811 BTCを急速に拡大するBitcoin保有高に追加したが、その後さらに保有比率をやや引き上げた。
🔸 セイヨールのBitcoinへの賭けが実を結んでいる
Arkham Intelligenceの最新データによると、Strategyの未実現利益は、先週の6,500万ドル規模のBitcoin購入を受けて、10億ドルのマイルストーンに急速に近づいている。
最近の購入により、同社の合計保有高は前週の848,516 BTCから849,327 BTC（約659億ドル）へと増加した。StrategyのBitcoin保有高は急速に拡大している。
そのため、世界最大の企業向けBitcoin保有企業は、Bitcoinの価格動向が不安定な中でも、巨額の未実現利益を維持し続けている。
Bitcoinの価格動向は依然として弱いが、Strategyが保有する各Bitcoinの平均購入価格（77,000ドル以上）を上回って取引されている。その結果、11月3日現在、同社は9億1,900万ドルを超える未実現利益を生み出している。
🔸 Bitcoinが11月に急騰したらどうなるか？
Strategyは市場が極端な変動率に直面する中でも、一貫してBitcoinへの賭けで勝利を収めているが、市場観察者は、もしBitcoinが今月回復すれば同社がどれほどの利益を得られるかという大きな問いを投げかけている。
Bitcoinが77,000ドル付近で取引されている現在、Strategyはすでに9億1,900万ドルを超える利益を抱えている。もしBitcoinが80,000ドル付近で支持を回復すれば、同社は今月後半に数十億ドル規模の利益を達成する見込みである。
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💸 バイナンスのハッキング発生後、ビットコインの大型トレーダーがどのように反応したか
1日前、私たちは、最大の仮想通貨であるBitcoin $BTC$77,330.58の投資家が価格下落に対する保険を購入していることに注目した。その後、ハッカーが最大の仮想通貨取引所であるバイナンスから60億ドル以上の仮想通貨資産を持ち去ったことで、この傾向はさらに強まった。
この保険とは、購入者が事前に定められた価格でBitcoinを売却する権利を与えるプットオプションである。$BTC価格が合意された売却価格、すなわちストライク価格を下回った場合に、オプションは利益を生む。
これらのヘッジをプライベートな交渉で購入する動きは、大規模トレーダーがブロックトレードで賭けを交渉する流動性ネットワークであるParadigmで活発化した。
ParadigmのEMEA担当責任者であるニコラ・クアトラヴォーは、最初の大規模なトレードが、バイナンスのウォレットからの最初の出金から約15分後のUTC 20:38に発生したと述べた。これはニュースが公表される前だった。
このトレードでは、10月31日に満期を迎える$78,000プットを250ロット（各ロットは1$BTCを表す）購入し、想定元本で約2,000万ドルに相当した。想定元本とは、契約がカバーするBitcoinのドル価値を指す。3分後、同じプットのもう250ロットが取引され、購入者は約35％高い価格を支払った。
X上で市場フローを追跡するAltiorix Tradesは、購入が特に明確であると述べた。「契約は$BTCが約80,150ドルのときに購入され、夜には価格がそのストライク価格付近で取引された。同時に80,000ドルコールを売却することで、さらなる上昇への参加は制限された」と述べた。
ハッキング発生以降8時間で、Paradigmは想定元本で約5億9,000万ドルの$BTCオプションブロックを取引した。これは、同じ期間における最大の仮想通貨オプション取引所であるDeribitにおける$BTCオプションブロック総取引量の約半分に相当する。
この流れは圧倒的にベアリッシュで、大部分がプットに集中していた。最も活発な時間帯は、バイナンスが何ら発表する前であり、11月中旬満期の$74,000プットを1,000$BTCずつ2件、合計で約1億5,500万ドルの想定元本を含んでいた。
購入の大部分は、スポット価格よりやや下だが近いレベルのプットで行われ、はるかに低いストライクではなかった。これは、深刻なクラッシュへのロットリーチ的な賭けではなく、近期内のより深い引き戻しに対する確信的なヘッジであることを示唆している。
「購入は現在価格に近く、$74,000〜$78,000のストライクで、主に今週および11月中旬満期となっている」とクアトラヴォーは指摘した。
Deribitでもプットオプションの取引量が増加した。最大の賭けは、11月と12月満期にまたがるマルチレッグプット戦略で、約1億9,000万ドルに相当した。別のトレードでは、11月満期の$64,000プット500$BTCブロックと、3月コールの一部の流れがあった。「すべてが防御に回ったわけではない」とクアトラヴォーは指摘した。
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🔥 フェデの予備的インフレデータが公開されました！Bitcoinの初期反応はこれです！
Bitcoinは、昨日の連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定に続き、重要な$80,000レベル付近で取引を継続しています。FRBが金利決定に際して注目し、インフレのリーディングインジケーターとされる個人消費支出（PCE）データが公開されました。
既知の通り、FRBは10月に政策金利を3.75～4％の水準で据え置きましたが、2名のメンバーが25ベーシスポイントの金利引き上げを支持する意見を表明しました。この決定後、FRB議長のケビン・ウォーシュは、インフレが2％の目標水準を依然として上回っていると述べました。
したがって、9月の個人消費支出データは以下の通りです：
🔸 核心個人消費支出物価指数（年率）発表値3.1％－予想値3.1％－前月値3.0％
🔸 核心個人消費支出物価指数（月率）発表値0.3％－予想値0.3％－前月値0.3％
🔸 個人消費支出物価指数（年率）発表値3.6％－予想値3.6％－前月値3.4％
🔸 個人消費支出物価指数（月率）発表値0.5％－予想値0.5％－前月値0.3％
The Kobeissi Letterによると、FRBが好むインフレ指標である米国9月のPCEインフレ率は3.6％に上昇しました。核心PCEインフレ率も前月比0.3％上昇の3.1％に上昇しました。これは、CPI、PPI、PCEのすべてのインフレ率が再び上昇していることを公式に確認するものです。この報告書は、これらのデータに基づき、12月に金利引き上げが迫っていることを示唆しています。
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Bitcoinが$126kまで戻るにはどのくらいかかるでしょうか？🤔️️️️️️
過去最高値（ATH）からほぼ1年が経過しました。現在の価格はピークから34%下落していますが、7月の安値$58kからはすでに43%上昇しています。上記のインフォグラフィックを分析すると、下落の厚さと回復に要する期間の関係が示されており、以下のことがわかります：
🔘 歴史的に、50-55%の下落後、底値から前のATHまで戻るまでに60-230日かかりました。
🔘 7月の安値から約114日が経過しました。
🔘 もし$58kが本当に底値だった場合、歴史的な回復期間は2026年12月から2027年2月の間です。
考えられるシナリオは？
🟢 楽観的：11月に$95-$100kを超えるブレイクアウトが発生すれば、回復が加速し、BTCは年内に新たなATHに到達する可能性があります。
🟠 中立的：$85-$90kの範囲で整理し、2027年初頭に$126kまで戻る。
💭 現在、Bitcoinは歴史的な回復モデルの中央線付近にあります。今後数ヶ月で、市場がこのペースを維持できるかどうかが明らかになります。
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🟢 ネア・プロトコル（NEAR）は回復できるか？主要な抵抗レベルが明確に
NEARプロトコルは、最新高値からの急激な引き戻し後、約$4.97で取引されています。このトークンは、8月の約$1.60から10月中旬のほぼ$6.00まで上昇し、今年の大型アルトコインの中でも最も強力な上昇の一つでした。それ以来、価格は横ばいの動きを続けており、投資家たちはNEARが回復してさらに上昇できるかどうかを問うています。
🔸 次の主要な抵抗レベルが確立
現在の主要な抵抗は$5.40～$5.60の間です。NEARは最近数週間、この領域を上抜けようと何度も試みましたが、いずれも失敗しました。各試みは、日足キャンドルに長い上影を残して終了しており、価格がこのレベルに近づくと売り手が素早く介入することを示しています。この領域の上には、次の主要な抵抗として$6.00の高値があります。
サポートレベルはより明確です。直近の短期移動平均線である$4.83付近が、最近の取引で価格を支えてきました。買い手は引き続き$4.80レベルを守っています。もしこのサポートが崩れた場合、次に注目すべきエリアは10月上旬に価格が反発した$4.30付近です。このレベルは、約$4.27にある50日移動平均線とも一致しており、強力な支えとなります。
🔸 チャートのトレンドは依然として健全
より大きなトレンドは依然として健全です。すべての主要な移動平均線は上向きを示しており、価格はそれらすべてを明確に上回っています。約$2.80にある200日平均線は現在の価格よりずっと下にあり、NEARが短期間でどれほど大きく動いたかを示しています。中間の移動平均線まで下落することは正常な調整であり、大きな上昇トレンドを損なうものではありません。
モメンタムは落ち着いています。RSIは9月下旬の85を超える過剰買われレベルから、今日では約50まで下落しました。これは警告シグナルではなく、リセットです。これは市場が休息を取ったことを意味し、買い手が戻ってくれば新たな上昇圧力が生まれる余地があるということです。整理期間中、取引高は低下しています。狭いレンジでの低取引高は、大きな動きの前兆であることが多いですが、同時に投資家たちがまだ十分に確信していないことも示しています。
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🔘 Arbitrum のアクティブアドレスが30日高を記録した後、下落
Arbitrum Oneは10月21日に571,767の日次アクティブアドレスを記録し、これは30日間で最高値であり、直前の週の中央値の約5倍だったとgrowthepieの日次シリーズが示している。この急騰は翌朝までに薄れた。
Ethereum Layer 2であるArbitrumのアドレス数は10月20日の201,145から増加し、取引数はそれほど急激には増加せず、growthepieの取引シリーズによると1,505,085から1,660,573へと上昇した。この差異はネットワーク採用を追跡する読者にとって重要である：アクティブアドレスの増加は、取引の同等の拡大には結びつかなかった。
時間単位のデータは、この急騰が短期間であったことを示している。Arbitrumは10月21日UTC 14:00から始まる3時間の各時間帯で104,000以上のアクティブアドレスを記録した。10月22日の最初の9回の時間単位観測では、アドレス数は10,000以下に戻っていた。これらは個人の数ではなくアドレスの数であり、データはボットかインセンティブキャンペーンが増加を引き起こしたかどうかを示していない。
🔸 Arbitrumのアドレス急増は薄れた
The Defiantはgrowthepieの7日間の日次観測から、10月14日～20日の中央値116,048に対して、日次合計が約393%上回ったと計算した。また、30日間の前回高値である10月6日の353,177も上回った。すべての日次比較は完全なUTC日を使用している。
この急増はArbitrumに限定されなかった。Baseは10月20日の344,705のアクティブアドレスから10月21日に629,142へと増加し、Arbitrumを上回った。OPメインネットは同じ期間で12,740から15,844へと増加した。これらの同一プロバイダー間の比較は、共通の原因ではなく同時に発生した増加を示している。
growthepieの指標ドキュメントでは、アクティブアドレスは正確なユニークユーザーではなく、アドレスレベルでの活動プロキシとして説明されている。日次合計だけでは、複数のウォレットに分散した活動から広範な参加を区別することはできない。
