OpenAIは、$ORCLが外部クラウドとしてTPUsのレンタルを開始する直前に、$GOOGLのTPUsを購入する計画であると報じられている。 Googleのカスタムチップは、もはやGoogle Cloud内に閉じ込められていない。 誰も$NVDAから離れようとしていないが、フロンティアラボは1つのハードウェアベンダーに依存し続ける余裕がなくなった。彼らは可能な限りすべてのギガワットの計算リソースを必要としており、より安価な推論を必要としている。 カスタムASICへの大きな検証であり、マルチチップ時代の拡大に伴い、$AVGOにとって大きな追い風となる。 これが、最近の下落（$320～$330台）で私が$AVGOを着実に買い増している理由だ。 単純なロジック：あらゆるテック大手が計算コストを削減するためにカスタムチップの開発に駆け込んでいるなら、そのカスタムチップを製造する企業を買うべきだ。先週サポートラインを守り、本日$340を再び回復したことで、年末までに$400へ向かう準備が整っているように見える。