AIバブルを心配する記事を多く見かけるが、当初購入した理由がまだ有効なら、損切りする必要はない。 現物保有であれば、せいぜい評価損が発生するだけだ。 有人将黄仁勋昨天提到的AI公司资金短缺解读为亏损， 但实际上他想表达的是： 目前算力租赁公司业务强劲，并非没有订单，而是成长速度太快，现有借款不足以支持开发。 AI股大跌后，近期资金纷纷流入美国国债， 10年期美债收益率快速下降，短期内无需过度担忧加息。 这也正是我之前提到，几天后的FOMC很可能不会加息的原因。 等会议结束后，11月之后情况就会好转。 目前AI最大的问题在于，前期发展所需资金过于庞大—— 电力、土地、服务器等成本极高。 只要熬过前期发展阶段，后续进入回收期，一切就会好转。 这几天多数人应该都被套住了，我自己也不例外。 目前我的主要持仓几乎集中在三个标的： BTC、MicroStrategy、SpaceX。 我反而希望价格再跌一些，这样这几天能买入更多币和股票。 从月初旅行回来后，我重新投入了自己的本业， 看到马爸爸发展如此迅速，我感觉自己有些懈怠了。 应该继续专注本业， 尽可能在这半年内： 买入更多比特币、更多SpaceX股票、更多MicroStrategy股票。 市场越低迷越好，千万别涨得太快。
