🛰️ Clear Streetは、AST SpaceMobile（$ASTS）に対して買い評価を維持し、目標株価を115ドルと設定。同社は、投資家がASTSの打ち上げリスクに過剰に注目している一方で、SpaceX自身の実行課題を過小評価していると指摘。 同社は、現在の打ち上げ制約にもかかわらず、AST SpaceMobileが2027年半ばまでに商業用ブロードバンドサービスを開始すると予想。そのモデルでは、BlueBirdの打ち上げがFalcon 9で再開し、New Glennが12月に運用再開すると仮定している。 Clear Streetは、SpaceXの次世代デバイス直結コンステレーションが初期のグローバルカバーを実現するには約1,200機の衛星が必要であり、これは約24回のStarship打ち上げに相当すると推定。一方で、Starshipの大型V2衛星は現在Falcon 9では打ち上げ不可能である。同社は、ASTSがSpaceXより約6ヶ月先行していると判断。 商業面では、ASTSがAT&TおよびVerizonとの米国における最新の合弁事業を含む主要モバイル事業者との契約、政府通信、および日本の衛星インフラプログラムにおける機会を強調。 同社は、BlueBird 14–16の打ち上げ日程、衛星スペクトル賃貸に関するFCCの決定、10月29日のスペクトルオークション採決、およびNew Glennの潜在的な12月の運用再開など、近い将来のカタリストを特定。 Clear Streetは、2028年の売上高を3億2700万ドル、2032年には19億1000万ドルと予測。調整済みEBITDAは2032年までに約9億3200万ドルに達すると見込む。 現在の株価が約51.46ドルであることを考慮すると、115ドルの目標株価は約123％の上昇余地を示唆している。 #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX