AI収益ガウン | 週2 先週、$TSMと$ASMLは業績を上回り、見通しを上方修正しましたが、市場はこのニュースを売却しました。今週は需要側からの情報が注目されます。@StockSavvyShayのチャートによると、ハイパースケーラーのFCFは約6500億ドルに向かって複利成長しており、最初のCAPEXデータは水曜日に公表されます。 水曜 7月22日 | ピボットデー ○ $GOOGL：ハイパースケーラーのCAPEXはTSMCの新規600～640億ドルの計画を裏付けるか？ ○ $SKHY：AI構築におけるメモリの状況確認 ○ $TXN：AI以外のすべてにおけるアナログの指標 木曜 7月23日 | ファウンドリの現実チェック ○ $INTC：ファウンドリの野心 vs. ファウンドリ経済 ○ $KLAC：装置チェーンのデータ → $LRCX 7月29日 → $AMAT 8月13日 7月27日～31日 | 収益 × マクロの衝突 ○ 13社の業績公表：$LRCX $QCOM $ARM ○ キャピタル支出の重要なデータ：$MSFT $META $AMZN ○ FOMC決定：7月28～29日（現在ブラックアウト中） ○ 第2四半期GDPおよび6月PCE：7月30日公表 CAPEXが供給側が予測する内容を確認し、FRBが介入しない場合、売却するというbear勢力は誤った判断となる可能性があります。今週、どのデータが市場を動かすでしょうか？