収益シーズンが開始 AIスーパサイクルはいまだ始まったばかりです $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX ・収益シーズンがスタートし、ウォールストリートはAI関連銘柄、特に$NVDAと$SPCXが目立った成功を収めると予想しています ・ハイパースケーラーの資本支出は、半導体需要の最大の原動力であり、$AMZN、$MSFT、$GOOGL、$METAは2026年までにAIインフラに合計3,000億ドル以上を投資すると予測されています ・AIサイクルはまだ初期段階にあり、コンピューティング需要は年率で倍増しており、飽和に至るまでにはまだ数年の余地があります ・防衛産業基盤（$LMT、$RTX、$NOC）を通じた量子コンピューティングへの露出は、注目すべき第2の成長要因です ・装置およびファウンドリ銘柄の$AMAT、$ASML、$MU、$LRCX、$KLACは、AI関連銘柄の下で「シャベルと鉄橇」的な投資対象として引き続き注目されています 注目ポイント 7月30日に公表される$NVDAの決算は、Blackwellの増産とハイパースケーラーのAI需要の動向を示す決定的な指標となります。その後には、$AMZNと$MSFTの2027年資本支出見通しが続きます。 https://t.co/KtZiCN2bvK