セレニティのAIテーゼ：フォトニクス、メモリ、ネビウスが新インフラサイクルでリレーティングの準備を整える

「白髪の預言者」として知られる投資家セレニティは、AIインフラが新たな物語サイクルに入ったと最近共有した。彼の3つの核心テーマであるネークロウド、フォトニクス、メモリは、今や市場で展開されている。これらのアイデアに関連する株式は、純粋なソフトウェア銘柄からAIの物理的基盤への資本移動に伴い、すでに変化を反映し始めている。

フォトニクスはまだ初期段階だが、AIシステムにおける高速で効率的なデータ移動の重要な促進要因として注目を集めている。一方、メモリ需要は構造的な成長分野と見なされている。セレニティは、マイロン、SKハイニックス、サムスンといった企業を、持続的なAI需要に支えられたNVIDIAの早期の急騰と同様に、大幅な評価再評価の候補として指摘している。

ネビウスはネークロウド分野におけるトップピックとして際立っている。セレニティは、これをAIインフラの「AWS」となる可能性のある長期的な勝者と見なしている。超大手クラウドプロバイダーからの大規模な契約とAIファクトリー構築における強力な実行力により、同社はこの新しいサイクルにおいて継続的な成長と市場のリレーティングに十分なポジションを確保している。