$NVDAの中国問題はHuaweiの機会である Nvidiaは依然として世界のAI市場を支配している。 しかし、中国は異なる市場になりつつある。 米国の輸出規制により、Nvidiaは最上位のチップを中国で販売できなくなっており、一方で北京は国内サプライヤーへの支援を強化している。 これがジェンソン・ホアンの「中国を諦めた」という発言が重要な理由である。 Huaweiは世界全体でNvidiaを上回る必要はない。 中国国内でのデファクト・スタンダードなAIチップスタックになるだけで十分だ。 LogicFoldingは大規模での実証はまだされていないが、方向性は明確である。 結論：Nvidiaは世界でリードしている一方、Huaweiは中国の保護された市場内で着実に拡大している。