Goldman Sachs: Kemenangan demokrat di tingkat negara bagian/setempat dapat membawa moratorium sementara hingga 45% dari kapasitas pusat data yang direncanakan di AS. Texas saja sekitar 25%. Bahkan tema panas seperti infrastruktur AI pun membawa risiko kebijakan. Diversifikasikan agar satu tema tidak menjadi seluruh rencana Anda. 🦦 Bukan saran.

Pusat data di Texas akan baik-baik saja. Saya tinggal di NJ, negara bagian yang sangat progresif, tempat para pemain seperti $CRWV dan $NBIS membangun kampus besar di sini. Jika Anda bisa membangun di NJ, Anda akan bisa membangun di TX. Itu seberapa sederhananya.

🚨 BARU: 🇺🇸 Goldman Sachs memperingatkan bahwa kemenangan Demokrat dapat mengancam 45% dari rencana ekspansi pusat data AS. Perubahan politik ini dapat membawa regulasi yang lebih ketat, persetujuan yang lebih sulit, dan penundaan untuk proyek infrastruktur AI. Apakah ledakan AI menghadapi hambatan terbesarnya hingga kini? 👀 #GoldmanSachs #AI #PusatData #SahamTeknologi

🚨BARU: Goldman Sachs senilai $4 triliun mengatakan perubahan politik dapat mengancam pengembangan 45% kapasitas pusat data yang direncanakan di AS melalui moratorium konstruksi sementara. Itu adalah kemunduran besar yang berpotensi terjadi bagi perusahaan-perusahaan yang mengalirkan miliaran dolar ke dalam boom AI. Kekurangan daya, pembatasan lahan, dan penundaan perizinan dapat meningkatkan biaya sekaligus memperlambat peluncuran infrastruktur kritis. Investasi AI sedang mempercepat, tetapi apakah pengembangan infrastruktur dapat mengejar ketertinggalan?

Korban pertama dari sweep ini bukan crypto. Nama-nama pusat data anjlok tajam sebelum pembukaan. CoreWeave turun 9,5% pra-pasar. Pemenangnya berkampanye melawan pusat data. Super Micro naik 9% meskipun berdasarkan laporan sendiri. Apakah rak AI sekarang perdagangan pemilu yang sebenarnya? $MANTA $ALT $DYM

Wow. Hinojosa hampir pasti akan menggulingkan Abbott sebagai gubernur Texas. Kejutan besar bagi perusahaan yang ingin memperluas infrastruktur AI/pusat data dan penambang kripto. ~20% dari hashrate Bitcoin global berlokasi di TX... Dia mendorong pencabutan insentif pajak pusat data yang juga berlaku bagi penambang, mencakup pembelian listrik, server, dan perangkat keras, sistem pendingin, serta sistem listrik/peralatan penting lainnya.

Jaringan listrik tegang, kabinet berasap, ujung dari daya komputasi adalah tenaga nuklir dan gas! 1. Vertiv $VRT Saham murni yang menyediakan solusi daya dan pendinginan untuk pusat data, menawarkan rangkaian lengkap mulai dari UPS, distribusi daya, hingga pendinginan cair/udara. Setelah panas dari kabinet AI berdensitas tinggi melonjak, pendinginan udara konvensional tidak lagi cukup, sehingga pendinginan cair menjadi kebutuhan mendesak. 2. Constellation Energy $CEG Operator nuklir terbesar di Amerika Serikat, menguasai beberapa reaktor nuklir. Tenaga nuklir stabil, rendah karbon, dan dapat beroperasi penuh 24 jam, sempurna memenuhi kebutuhan pusat data akan pasokan listrik yang selalu tersedia. 3. Vistra $VST Produsen listrik kombinasi nuklir dan gas alam. Memiliki jaminan kontrak jangka panjang dari tenaga nuklir bersih, sekaligus fleksibilitas tambahan dari gas alam, sehingga mampu merespons ledakan permintaan listrik AI dengan cepat. 4. GE Vernova $GEV Raksasa dalam turbin gas, transformator, peralatan saklar, dan peralatan jaringan listrik, dengan pesanan yang menumpuk dan kapasitas produksi yang ketat, meningkatkan daya tawar harga. Pusat data yang ingin membangun sendiri atau terhubung cepat ke listrik sangat bergantung pada turbin gas efisien dan peralatan peningkatan jaringan. 5. Eaton $ETN Pemimpin dalam distribusi listrik, panel saklar, dan manajemen daya, baru-baru ini memasuki pasar pendinginan cair melalui akuisisi. Semua distribusi daya dari kabinet hingga seluruh pusat data membutuhkan produk-produknya. 6. Quanta Services $PWR Salah satu kontraktor terbesar di Amerika Utara untuk pembangunan jaringan listrik dan sub-stasiun, secara khusus bertanggung jawab mengalirkan listrik dari pembangkit ke pintu gerbang pusat data. Perluasan jaringan, interkoneksi, dan pembangunan jalur khusus adalah hambatan nyata bagi pendirian pusat data. 7. Cameco $CCJ Pemasok uranium terkemuka global, menguasai sumber daya hulu bahan bakar nuklir. Kebangkitan tenaga nuklir + pembelian listrik jangka panjang oleh pusat data pada akhirnya membutuhkan uranium; pasokan uranium terkonsentrasi dan siklus pembangunan panjang, menjadikan perusahaan ini pemasok berkualitas dengan biaya rendah. 8. BWX Technologies $BWXT Produsen reaktor nuklir dan komponen kunci, melayani militer dan pemerintah AS, sekaligus masuk ke rantai pasok nuklir komersial dan reaktor modular kecil (SMR). Berbeda dengan perusahaan SMR murni konsep, ia memiliki pendapatan nyata dan pesanan yang menumpuk. 9. Bloom Energy $BE Menghasilkan sel bahan bakar oksida padat (SOFC). Tidak perlu menunggu persetujuan jaringan atau membangun pembangkit listrik besar; langsung menghasilkan listrik dari gas alam di samping pusat data. Ada contoh yang menunjukkan waktu pengiriman dan peluncuran hanya 55 hingga 90 hari. Sekarang, pusat data AI melihat apakah Anda bisa mendapatkan cukup listrik—dan seberapa bersedia Anda membayar seluruh biayanya!

Elon Musk mengusulkan ide pusat data di luar angkasa setelah Demokrat mengambil kendali kedua kamar Kongres. Hasil pemilu menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan yang lebih ketat terhadap pembangunan pusat data AI, terutama di Texas. Saham infrastruktur AI seperti CoreWeave, Applied Digital, dan IREN jatuh dalam perdagangan awal sebagai respons investor.