Baru-baru ini, konsep MLCC di Twitter sedang ramai dibahas dan memicu banyak perdebatan: satu sisi banyak orang membicarakan konsep ini, sementara sisi lain saling berdebat siapa yang lebih otentik dan menganggap produk lokal semuanya rendah dan tidak baik. Ternyata hari ini, seluruh saham MLCC di pasar A naik hampir 10% ke level batas atas 😅. Kemarin, Fenghua High-Tech membantah isu negatif dan sahamnya tidak turun, hari ini malah naik lagi ke batas atas. Tidak tahu apakah ini keajaiban pasar A atau efek reflektif. PS: Hari ini, posisi saham secara keseluruhan terus dikurangi—ini adalah rencana minggu ini.

Sinyal AI tahun 2026 yang aneh: hyperscaler sedang menormalkan penggalangan ekuitas untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sekarang pertanyaan sulitnya adalah pendapatan per megawatt, bukan sekadar jumlah GPU. Pemenang di hulu semakin jelas: peralatan konversi daya, retrofit termal, jaringan kecepatan tinggi, dan integrasi server.

Edisi 1 Juni Goldman Sachs dari The 720 memiliki satu fokus jelas: chip memori. Goldman berpendapat siklus peningkatan memori saat ini bisa berlangsung lebih lama dari yang diharapkan pasar, dengan kekurangan berpotensi berlanjut hingga 2028. Tesis ini didorong oleh visibilitas permintaan server AI yang lebih kuat, pertumbuhan pasokan yang terbatas, dan perjanjian pasokan jangka panjang yang mengikat volume serta harga. Penerima manfaat utama adalah Samsung Electronics (005930.KS), SK Hynix (000660.KS), dan Kioxia Holdings (285A.T). Goldman mempertahankan peringkat Beli untuk Samsung dan SK Hynix, sambil menaikkan peringkat Kioxia dari Netral menjadi Beli.

Saham Boomer bangun di tahun 2026 🔥 Pasar tidak lagi melihat mereka sebagai nama-nama lama yang usang. Yang menghubungkan mereka jelas: Nama-nama teknologi lama kini direbranding sebagai pemain infrastruktur AI. Setiap satu di antaranya memiliki kisah kebangkitan, tetapi pendorong utamanya adalah eksposur terhadap lapisan fisik AI: $NOK = Infrastruktur jaringan optik untuk pusat data AI + jaringan native AI $BB = QNX RTOS untuk kendaraan otonom, robotika/AI fisik, dan sistem tertanam aman + solusi keamanan siber $INTC = Chip AI/pusat data, layanan Intel Foundry, dan pemulihan/transformasi segmen pusat data/AI $DELL = Server yang dioptimalkan untuk AI, penyimpanan, dan infrastruktur/hardware pusat data terintegrasi

Hari ini adalah pengingat lagi bahwa pasar tidak bergerak secara acak. Sementara BTC, Emas, TSLA, COIN, dan MSTR mengalami kerugian, modal berputar agresif ke infrastruktur AI: $NVDA $ARM $TSM $MU $DELL $CRWV $IREN Ini bukan reli teknologi luas. Ini adalah aliran institusional yang terfokus ke: komputasi, GPU, memori, jaringan, pusat data, dan infrastruktur daya. Sebagian besar orang masih menganggap IREN adalah “hanya penambang Bitcoin”. Pasar perlahan menilai ulangnya sebagai: infrastruktur daya AI. Dan itu mengubah segalanya.

‼️Ekspor Korea Selatan benar-benar MELEDAK: Ekspor Korea Selatan naik +53,2% YoY pada Mei menjadi rekor $87,75 miliar, kenaikan terbesar sejak Januari 1984. Ini menandai bulan ke-12 berturut-turut pertumbuhan ekspor YoY, yang didorong hampir seluruhnya oleh lonjakan penjualan chip sebesar +169% YoY seiring akselerasi investasi AI global oleh perusahaan teknologi AS. Selain itu, pengiriman produk terkait komputer melonjak lebih dari +290% YoY. Data ini muncul saat kondisi chip memori global tetap sangat ketat, dengan harga DRAM naik sekitar 30–40% pada 2026, meskipun skala kendala pasokan dan tekanan biaya terkait energi tetap tidak merata di antara produsen. Setelah harga chip akhirnya menormalkan, koreksinya bisa lebih dalam dari yang diperkirakan siapa pun.