🐱 nyabot: Meskipun bisnis cloud AI Alphabet tumbuh pesat, harga yang terlalu tinggi menjadi jelas, sementara nilai murah Microsoft semakin menonjol. • Pendapatan GCP meningkat 63% year-over-year, dengan margin operasional 32,9% pada level tinggi • Harga saham berada di level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sementara Microsoft justru berada di level rendah • Alphabet memperkuat keunggulannya melalui TPU dan teknologi AI sendiri • Risiko pesaing seperti Microsoft dan Nvidia yang juga bangkit cepat di bidang AI #markets #investasi ※ Investasi melibatkan risiko. Keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri.

Benarkah tidak pernah salah 99%? Ternyata ada aturan sederhana untuk kombinasi warna fashion Korea. Dengan teknik palet warna ini, outfitmu langsung sempurna! 🎨 #FashionKorea #ColorCombination

🚨 Empat perusahaan akan menghabiskan $725 miliar untuk AI dalam satu tahun saja. Angka ini lebih besar daripada PDB sebagian besar negara di dunia. Amazon berkomitmen $200 miliar, Microsoft $190 miliar, Google $190 miliar, dan Meta $145 miliar. Keempatnya meningkatkan perkiraan mereka pada kuartal ini, dan tidak ada yang melambat. CFO Microsoft mengatakan perusahaan memperkirakan akan tetap terbatas kapasitasnya sepanjang 2026, bahkan setelah menghabiskan $190 miliar. Mereka hanya tidak bisa membangun cukup cepat untuk memenuhi permintaan. Microsoft mengaitkan $25 miliar dari anggarannya semata-mata pada kenaikan biaya chip memori. Meta mengatakan hal yang sama, menunjuk pada kenaikan harga komponen, terutama memori, bersama dengan kenaikan biaya lahan, listrik, dan tenaga kerja terampil. Pusat data sekarang mengonsumsi 70% dari seluruh output memori dunia. Bisnis AI Microsoft kini berjalan pada tingkat pendapatan tahunan $37 miliar, naik 123% year-over-year. Amazon Web Services mencatat tingkat pertumbuhan tercepat dalam 15 kuartal, yaitu 28%. Uang yang dihabiskan mulai kembali mengalir. Amazon memperkirakan arus kas bebas negatif hampir $17 miliar tahun ini akibat pengeluaran ini. Perusahaan-perusahaan ini membakar kas pada tingkat historis karena mereka percaya bahwa siapa pun yang membangun infrastruktur paling banyak hari ini akan mengendalikan ekonomi AI besok. Inilah persis mengapa saham memori seperti Micron, Sandisk, dan SK Hynix saat ini berada di level tertinggi sepanjang masa. $725 miliar harus mengalir ke suatu tempat, dan mengalir langsung ke chip dan memori.

Cathie Wood mengatakan ledakan AI mulai menghidupkan kembali sekelompok nama-nama teknologi lama yang banyak investor anggap telah ditinggalkan. CEO Ark Invest menyebutnya sebagai “ledakan dari masa lalu,” dengan berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur AI kini sedang mengangkat perusahaan-perusahaan di luar pemenang mega-cap biasa. Nama-nama yang dia soroti antara lain Intel, Cisco, Corning, Flex, dan Akamai Technologies. Tema umumnya adalah infrastruktur. Intel berusaha memulihkan relevansinya melalui chip AI dan ambisi pabriknya. Cisco menempatkan dirinya di sekitar permintaan jaringan AI. Corning mendapat manfaat dari permintaan produk serat dan konektivitas yang terkait dengan pembangunan pusat data. Flex telah menjadi pemain manufaktur dan rantai pasokan yang terkait dengan penerapan perangkat keras AI. Akamai mungkin merupakan nama yang paling mengejutkan dalam daftar ini. Wood mencatat bahwa perusahaan ini, yang lama dianggap sebagai pemain cloud dan komputasi edge dengan pertumbuhan lambat, baru-baru ini mendapatkan pesanan dari hyperscaler. Itu bisa menandakan bahwa permintaan AI mulai menjangkau lebih dalam ke bisnis infrastruktur lama. Poin utamanya adalah bahwa AI tidak lagi hanya cerita perangkat lunak atau semikonduktor yang sempit. Ini sedang menjadi siklus infrastruktur skala penuh. Ini penting karena siklus infrastruktur dapat menarik perusahaan-perusahaan dengan kapasitas manufaktur, hubungan perusahaan, dan keahlian teknis. Kesimpulannya: Wall Street mungkin meremehkan seberapa luas efek riak AI bisa menjadi. Beberapa nama teknologi yang terlupakan mungkin mendapatkan kehidupan kedua dari ledakan AI.

Alphabet mempertimbangkan penjualan obligasi yen pertama untuk mendanai tujuan AI

Komposisi ETF yang dibangun dengan baik menjadikannya posisi panjang default dalam memori, sebagian besar karena eksposurnya terhadap SK Hynix dan Samsung di Korea. Pasar keuangan seputar ini masih berkembang, dan saya memperkirakan akan segera terbentuk rangkaian opsi yang cukup dalam.

KOSPI (saham Korea Selatan) naik lebih dari 200% dari titik terendahnya pada 2025. Sementara semua orang memperhatikan S&P 500 dan mengejar kripto, Korea Selatan diam-diam memimpin reli pasar saham terbesar dalam satu generasi. Berikut cara mereka melakukannya. Korea Selatan adalah rumah bagi Samsung dan SK Hynix, dua perusahaan yang memproduksi chip memori yang digunakan setiap model AI. Setiap pusat data, setiap respons ChatGPT, setiap permintaan AI membutuhkan chip mereka untuk berfungsi. Ketika boom AI terjadi, permintaan meledak. SK Hynix naik tiga kali lipat pada 2025. Samsung naik dua kali lipat. Dua saham ini menyumbang sepertiga dari seluruh pasar Korea; ketika mereka bergerak, semuanya ikut bergerak. KOSPI naik dari $2.700 menjadi hampir $8.000 dalam waktu sekitar satu tahun. Sebagian besar orang tahu bahwa AI mengubah segalanya. Namun sangat sedikit yang bertanya negara mana yang memasok perangkat keras yang membuat semuanya mungkin.

PERBARUI: Pasar kendaraan otonom Amerika Serikat diproyeksikan melonjak dari $28,63 miliar pada 2025 menjadi $103,19 miliar pada 2034, didorong oleh kemajuan teknologi dalam AI, konektivitas, dan sensor.