Penggabungan $LITE dan $MRVL (Tidak ada saran keuangan; lakukan riset sendiri) TLDR; Nilai $LITE dalam penggabungan ≈ 4,5 × harga saham $MRVL Artinya, $LITE hampir pada diskon 9-10%, jadi either itu koreksi atau $MRVL bergerak lebih jauh secara relatif Artinya, LONG $LITE dan SHORT $MRVL dengan jumlah notional yang sama sebagai pasangan perdagangan masuk akal (Tidak ada saran keuangan; lakukan riset sendiri)

Selalu jelas bahwa akan ada dampak terhadap pendapatan pencarian $GOOGL secepatnya atau selambatnya, fokus pada $GOOG adalah bagaimana kinerja mereka di bisnis lain dan seberapa baik mereka dapat saling menggantikan diri sendiri mengingat ancaman tersebut. EPS meleset, meskipun tampak lebih besar dibandingkan Pendapatan, tetapi fakta nya Google sedang berinvestasi berat di bidang ini Pertanyaan utamanya adalah, apakah mereka dapat menyamai OpenAI dan Anthropic dalam hal kinerja dan kecepatan?

Sepertinya @anthonynoto mengambil aksi harga pasar $SOFI selama pelaporan pendapatan terakhir secara pribadi

$SOFI Mengharapkan laporan laba luar biasa lainnya, juga, menurut saya, ini akan menjadi hari di mana kita menguji 200 WMA. Hanya @SoFi melakukan hal-hal $Sofi, harapan saya

Keuntungan memiliki $META dan $GOOG adalah keduanya memiliki FCF yang kuat, sementara @OpenAI dan @AnthropicAI yang memimpin frontier LLM pada suatu titik akan mengalami tekanan kas pasca IPO, yang memerlukan penyesuaian ulang. Dan pencetak FCF dari @Meta dan @Google pada akhirnya akan membawa mereka mendekati model frontier, serta memiliki peluang lebih baik dalam mengkomersialkannya.

$META @Meta @finkd • Rekrutmen CJ Desai, CEO MongoDB $MDB oleh Meta mungkin jauh lebih penting daripada rekrutmen AI bergengsi lainnya. Ini menandakan bahwa Meta memahami sesuatu yang mendasar: membangun AI perusahaan bukan hanya tentang memiliki model terbaik. Anda membutuhkan mesin penjualan perusahaan. • Orang-orang lupa bahwa ketika komputasi awan muncul, @Google tampak seperti pemenang jangka panjang yang jelas. Google memiliki infrastruktur luar biasa, bakat teknik, dan selama periode panjang, arguably beberapa teknologi terbaik. • @amazon bahkan tidak dianggap sebagai perusahaan teknologi terkemuka sebelum @awscloud. Namun AWS menjadi platform awan dominan. Microsoft Azure, meskipun awalnya tertinggal secara teknis di banyak aspek, juga menjadi sangat besar. • Mengapa? AWS memahami cara menjual infrastruktur kepada perusahaan. Microsoft sudah memiliki puluhan tahun hubungan dengan CIO, hubungan pengadaan, kontrak perusahaan, mitra, dan tenaga penjualan yang memahami bagaimana perusahaan besar benar-benar membeli teknologi. • Google belajar pelajaran ini jauh lebih lambat. Salah satu perubahan terbesar Thomas Kurian setelah mengambil alih Google Cloud adalah secara agresif membangun organisasi penjualan perusahaan, spesialisasi industri, kemitraan, dan kemampuan untuk mengeksekusi kontrak perusahaan yang kompleks. • Meta mulai dari posisi yang bahkan lebih tidak biasa. DNA komersialnya adalah periklanan, produk self-service, dan jutaan bisnis kecil — bukan menjual perangkat lunak penting ke organisasi TI Fortune 500 melalui siklus pembelian perusahaan 12-24 bulan. • Itulah sebabnya CJ Desai penting. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — ini adalah seseorang yang memahami perangkat lunak perusahaan, pelanggan perusahaan, dan bagaimana produk diubah menjadi hubungan korporat besar dan tahan lama. • Menurut saya, pesan dari Meta hampir merupakan pengakuan: "Kami tahu teknologi AI kelas dunia saja tidak akan menjadikan kami perusahaan perusahaan. Kami belum memiliki otot perusahaan, dan kami siap membangunnya." • Jika Meta serius tentang Meta Enterprise Platform, CJ tidak akan menjadi rekrutan terakhir. Harapkan perekrutan agresif terhadap pemimpin penjualan perusahaan, insinyur solusi, spesialis industri, eksekutif mitra, dan bakat keberhasilan pelanggan dari Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle, dan seluruh ekosistem perangkat lunak perusahaan.

Pos ini dalam konteks pandangan saya mengenai kegagalan dan kebangkrutan $ORCL yang menyebabkan lebar spread CDS membesar, yang kini berada di 230 bps. Rasio Utang/Ekuitas dapat memberi hukuman pada saham, tetapi semua yang dibutuhkan hanyalah satu kuartal dengan kinerja pendapatan utama yang melebihi ekspektasi, dan arahnya akan berbeda. Saya tim $ORCL di sini.

Jika pemerintah dan administrasi AS sepenuhnya mendukung #AI Supremacy, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak akan diizinkan gagal, terlepas dari apa yang dikatakan analis, mereka mungkin turun tetapi tidak gagal. Saya mempelajari ini secara langsung selama karier kerja saya selama sebuah M&A tertentu, ketika kami ingin mengambil langkah untuk mengakuisisi sebuah perusahaan.

$MSFT Hologram akan menangis di kuburnya hari ini. Meskipun @Microsoft adalah perusahaan hebat dan pekerjaan mereka di Azure serta mendorong bundling MS365 patut diapresiasi. Terdapat banyak rahasia buruk yang tersembunyi juga. Hologram adalah visi yang luar biasa, begitu pula Surface Duo, yang dibuang terlalu cepat.

Saya sedang membeli $META VR. Saya merindukan beberapa monitor saat bepergian dan membutuhkan layar yang lebih besar untuk Legion Go 2 saya. Sudah siap membeli kacamata AR