Pengeluaran AI perusahaan meningkat 5,4 kali lipat dalam satu tahun, tetapi persentase perusahaan yang bersedia mengeluarkan uang hanya naik dari 55% menjadi 65%. Menlo Ventures baru saja merilis Laporan AI Perusahaan 2026. Hingga September tahun ini, total pengeluaran penerapan AI perusahaan mencapai $176,8 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu hanya $33 miliar. Beberapa data menarik di antaranya: Pertama, Agent kini telah menjadi konsumen terbesar daya komputasi AI. Di platform OpenRouter, 80% konsumsi Token berasal dari Agent. Setelah lalu lintas Agent melebihi lalu lintas penggunaan langsung oleh manusia pada Februari tahun ini, ia tumbuh 37 kali lipat. Kedua, pasar model sedang berkonsentrasi dengan cepat ke pemain utama. Anthropic telah menguasai 55% dari pengeluaran API LLM perusahaan, OpenAI 31%, sehingga kedua perusahaan ini mengambil 86% bersama. Google turun dari 21% tahun lalu menjadi 9%. Ada juga angka yang sangat mencolok: pasar aplikasi AI perusahaan telah mencapai $77,3 miliar, di mana alat pemrograman menyumbang $34 miliar. Dua produk, Claude Code dan Codex, menguasai 70% pengeluaran di pasar pemrograman. Saya rasa perubahan paling penting di sini adalah perubahan logika pertumbuhan komersialisasi AI. Dulu, pendapatan SaaS terutama terkait dengan jumlah pengguna. Jumlah karyawan sebuah perusahaan dan berapa banyak akun yang bisa dijual pada dasarnya menentukan batas atas pendapatannya. Tetapi Agent berbeda. Satu karyawan dapat menjalankan selusin Agent sekaligus, yang dapat bekerja terus-menerus, memanggil model berulang-ulang, dan mengonsumsi Token. Perusahaan bahkan tanpa menambah satu karyawan pun dapat melihat pengeluaran AI-nya meningkat beberapa kali lipat. Ini juga menjelaskan mengapa persentase perusahaan yang membayar hanya meningkat 10 poin persentase, sementara ukuran pasar tumbuh 5,4 kali lipat. Yang lebih penting lagi, 55% dari peningkatan pengeluaran AI berasal dari anggaran baru yang dibuat oleh perusahaan, hanya 22% berasal dari transfer anggaran perangkat lunak yang sudah ada. Setidaknya pada tahap ini, AI sedang menciptakan pasar perangkat lunak baru yang signifikan. Namun pertumbuhan ini memiliki perbedaan struktural yang jelas. Alat pemrograman dapat segera mencapai pasar $34 miliar karena kode memiliki lingkungan eksekusi yang jelas, hasilnya dapat diverifikasi, dan kinerja Agent sangat mudah diukur. Sebaliknya, banyak Agent yang mengklaim dapat menggantikan pekerja kantor putih belum menyelesaikan masalah bagaimana menyelesaikan tugas secara mandiri dan bagaimana memvalidasi hasilnya. Oleh karena itu, saya akan lebih fokus pada satu indikator: seberapa banyak pekerjaan nyata yang bersedia diserahkan perusahaan kepada Agent, serta berapa banyak yang bersedia dibayar untuk setiap tugas yang diselesaikan. Ketika AI mulai mengonsumsi AI sendiri, hubungan antara jumlah panggilan model dan jumlah karyawan perusahaan akan semakin melemah. Ini mungkin menjadi variabel paling penting untuk diteliti dalam beberapa tahun ke depan di seluruh pasar AI.
