Posting terlambat, tapi akhirnya saya mengejar ulasan panggilan ahli dari @SmallCapSnipa bersama mantan pemimpin ilmuwan terapan Meta. Salah satu bacaan paling mendalam tentang industri yang saya investasikan. Terima kasih telah menyusunnya. 1. Saya setuju soal pengiriman. Kesepakatan yang ditandatangani dan komputasi yang aktif adalah dua hal berbeda, dan sebagian besar yang telah ditandatangani oleh $CRWV dan $NBIS masih dalam proses pembangunan. 2. Saya juga setuju soal bare metal. Laboratorium besar menjalankan stack perangkat lunak mereka sendiri, jadi yang mereka bayar adalah GPU mentah. 3. Mengenai harga, saya melihatnya sedikit berbeda. Neocloud memberikan diskon untuk mendapatkan kontrak jangka panjang ketika mereka membutuhkan kesepakatan. Menurut saya, fase itu sudah berlalu. Surat Q2 $NBIS: "𝙆𝙞𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙪𝙖𝙡 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙠𝙖𝙥𝙖𝙨𝙞𝙩𝙖𝙨 2027 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙠𝙚𝙩𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙞 𝙝𝙖𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙞." Nebius menyisihkan sebagian untuk kesepakatan jangka pendek dengan harga premi. 4. Satu lapisan tambahan yang ingin saya sampaikan. Pemilik lahan seperti $APLD $CIFR $IREN berada di bawah awan, di lokasi dan daya listrik, dan beberapa kontrak terbesar mereka memiliki kredit berperingkat investasi. Membawa panggilan ahli semacam ini ke X adalah inisiatif yang luar biasa. Saya sangat menghargainya dan menantikan lebih banyak lagi. Ikuti @SmallCapSnipa untuk alpha mendalam seperti ini. Saya memiliki $APLD $CIFR $IREN.