Dilaporkan bahwa OpenAI berencana membeli TPUs $GOOGL, tepat ketika $ORCL menandatangani kesepakatan untuk menjadi cloud eksternal pertama yang menyewakannya. Chip khusus Google tidak lagi terkunci di dalam Google Cloud. Tidak ada yang meninggalkan $NVDA, tetapi laboratorium terdepan tidak bisa lagi mengandalkan satu vendor perangkat keras saja. Mereka membutuhkan setiap gigawatt komputasi yang bisa mereka dapatkan, serta inferensi yang lebih murah. Validasi besar untuk ASIC khusus dan angin kencang besar untuk $AVGO seiring skala era multi-chip. Inilah persisnya mengapa saya terus mengakumulasi $AVGO pada penurunan terbaru ($320–$330). Logika sederhana: ketika setiap raksasa teknologi berlomba-lomba membangun chip khusus untuk menurunkan biaya komputasi mereka, Anda membeli perusahaan yang membangun chip khusus tersebut. Setelah bertahan di level support minggu lalu dan merebut kembali $340 hari ini, pola ini tampak siap untuk melaju kembali ke $400 menjelang akhir tahun.