Secara argumen, wawasan paling berharga dari berita industri memori beberapa hari terakhir datang dari CEO Lam Research, Tim Archer. Pada panggilan pendapatan perusahaan pada 21 Oktober 2026, Archer menjelaskan bahwa meningkatnya adopsi SLC NAND untuk AI dapat meningkatkan kapasitas wafer yang dibutuhkan untuk memasok jumlah penyimpanan yang sama. Mari kita tinjau lebih dekat. Secara khusus, beralih dari produk TLC ke SLC mengurangi jumlah bit yang disimpan per sel menjadi sekitar sepertiga. Sebagai akibatnya, ia mengatakan, setiap peningkatan 1 persen porsi SLC dari total bit NAND akan memerlukan sekitar 2% lebih banyak kapasitas wafer untuk memenuhi permintaan bit keseluruhan yang sama. Beberapa pembaca mungkin bertanya-tanya apakah SLC merupakan pendekatan usang dalam produksi NAND, yang digunakan terutama pada produk warisan. Jauh dari itu. SLC adalah bidang yang sangat menjanjikan dan dapat memainkan peran dalam NAND serupa dengan yang dimainkan HBM dalam DRAM. Pelanggan NAND, termasuk NVIDIA dan hyperscalers, sedang mengembangkan produk generasi berikutnya berbasis SLC. Dalam ekosistem NVIDIA, fokusnya adalah pada XL-Flash berbasis SLC, juga dikenal sebagai NAND high-IOPS. Di luar ekosistem NVIDIA, SLC juga digunakan sebagai dasar untuk HBF. Secara sederhana, menyesuaikan kapasitas penyimpanan satu wafer TLC memerlukan sekitar tiga wafer SLC, sementara menyesuaikan satu wafer QLC memerlukan sekitar empat. Saat produksi produk berbasis SLC ini meningkat, mereka akan mengonsumsi kapasitas wafer NAND dalam jumlah yang terus bertambah. Seperti halnya HBM yang mendorong kekurangan di DRAM, produk-produk ini dapat menciptakan dinamika serupa di NAND. Dengan HBF dan XL-Flash yang dijadwalkan memasuki produksi massal pada 2028 dan 2027 masing-masing, saya pikir kita harus mempertimbangkan apakah perkiraan beberapa analis bahwa harga NAND akan mulai turun pada kuartal keempat 2027 mungkin terlalu konservatif.