Saya memiliki $MU terutama karena saya percaya memori adalah salah satu hambatan terbesar dan paling penting dalam pembangunan AI. Panggilan laporan keuntungan kemarin menambahkan lapisan baru pada teori tersebut. Micron kini memiliki 26 perjanjian jangka panjang yang mencakup perkiraan lebih dari 35% pendapatan hingga 2030. Pelanggan telah membuat komitmen keuangan sebesar $32 miliar terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Lebih dari 75% output tahun 2027 sudah terikat, dan sebagian besar pembicaraan saat ini berfokus pada tahun 2028. Kelangkaan ini mulai mengubah cara pelanggan membeli memori. Mereka menginginkan pasokan yang dijamin bertahun-tahun ke depan, karena kekurangan memori dapat menghambat infrastruktur AI lainnya yang telah mereka habiskan miliaran dolar untuk bangun. Hal ini memberikan Micron tingkat visibilitas ke depan yang tidak pernah terkait dengan industri memori secara historis.