DeepSeek akan segera meluncurkan model baru, namun progresnya tertunda karena sedang melakukan adaptasi mendalam terhadap daya komputasi dasar Huawei. Dikabarkan bahwa inferensi dan pelatihan akan sepenuhnya berjalan di chip Huawei. Jika hal ini terwujud, skenario yang paling ditakuti oleh Jensen Huang akan menjadi kenyataan. Beberapa hari lalu, dalam wawancara dengan Dwarkesh Patel, ia mengatakan: “Jika suatu hari nanti model sekelas DeepSeek pertama kali diluncurkan di chip Huawei, itu akan menjadi hasil yang mengerikan bagi negara kami.” Sekarang, “suatu hari” itu mungkin sudah dekat. Logika Jensen Huang menentang larangan ekspor chip sangat sederhana (meskipun menurut saya ia tetap ingin menghasilkan uang dari Tiongkok—pasar terbesar kedua setelah Amerika): 1. Daya komputasi Tiongkok sudah cukup. Pelatihan AI adalah masalah komputasi paralel; tugas yang bisa dilakukan oleh satu H100 juga bisa diselesaikan dengan menumpuk banyak chip 7nm. Tiongkok memiliki kapasitas produksi 7nm yang sangat besar dan energi murah. Mythos dari Anthropic dilatih pada “skala daya komputasi yang cukup biasa”—daya komputasi semacam ini sudah sangat umum di Tiongkok, yang menunjukkan bahwa daya komputasi Tiongkok sudah cukup untuk melatih model puncak. Pendapatan Huawei pada 2025 mencapai 880,9 miliar yuan, dengan pengiriman jutaan chip. 2. Algoritma lebih menentukan batas atas daripada daya komputasi. Tiongkok memiliki lebih dari 50% peneliti AI global; lihat laboratorium AI paling top di dunia, mayoritas penelitinya adalah keturunan Tionghoa. DeepSeek bukanlah hasil dari penumpukan kartu, melainkan terobosan di tingkat algoritma. Daya komputasi adalah batas bawah, algoritma adalah batas atas. Biaya pelatihan model Tiongkok kurang dari sepertiga biaya di Amerika Serikat, dan biaya listrik pusat daya komputasi Tiongkok hanya separuh dari Amerika. Jadi, harga API model Tiongkok saat ini tidak dijual dengan rugi—margin keuntungannya mungkin tidak jauh berbeda dibandingkan Amerika. Tetapi jika kemampuan modelnya sama dengan Amerika, tetapi biayanya hanya seperlima, itulah mimpi buruk sejati. Seperti produk buatan Tiongkok yang kualitasnya sama dengan Amerika, tetapi biayanya kurang dari sepertiga—akhirnya, apakah pengguna akan memilih? Jawabannya jelas. 3. Efek nyata dari larangan ini justru membantu Huawei membangun ekosistem. Tidak bisa beli NVIDIA → harus gunakan chip lokal → ekosistem perangkat lunak disesuaikan dengan chip lokal → chip Huawei semakin mudah digunakan → bahkan jika larangan dicabut, pelanggan mungkin tidak kembali lagi. Tiongkok menyumbang 40% dari industri teknologi global; melepaskan pasar ini bukanlah perlindungan, melainkan bunuh diri. Kutipan asli Jensen Huang: “Jika suatu hari nanti model AI berjalan paling optimal di stack teknologi orang lain, itulah mimpi buruk bagi Amerika.” Lalu? Lindung nilai di industri chip bukan hanya soal kepemimpinan teknologi, tetapi juga tentang keterikatan ekosistem. Pelanggan menulis kode berdasarkan arsitektur Anda; semakin dalam lindung nilai Anda. Jika pelanggan terpaksa beralih ke arsitektur lain, lindung nilai Anda akan terkikis habis. Tiongkok membutuhkan waktu tiga tahun untuk migrasi—dan dapat diprediksi bahwa dalam waktu dekat mereka akan berhasil mengejar. Jika DeepSeek benar-benar berhasil menguji coba seluruh rantai pelatihan hingga inferensi di chip Huawei, ini berarti ekosistem AI Tiongkok—dari chip hingga kerangka kerja hingga model—untuk pertama kalinya berhasil menjalankan stack teknologi yang benar-benar independen dari NVIDIA. Masalah yang dihadapi DeepSeek dan chip Huawei dapat digunakan ulang oleh model open-source Tiongkok lainnya, serta chip lokal lainnya; seluruh ekosistem terkait akan mengikuti bersama-sama. Mungkin tidak perlu waktu tiga tahun untuk mengejar ekosistem Amerika saat ini. Saya merasa argumen ini sangat masuk akal. Perkembangan internet Tiongkok justru karena adanya “dinding”, sehingga bisa bersaing dengan Amerika. Tanpa dinding itu, sekarang mungkin seluruh produk internet Tiongkok sudah dikuasai oleh perusahaan Amerika, dan ruang bagi internet domestik tidak akan sebesar sekarang. Sekarang, Tiongkok bukan lagi mengejar—melainkan bercabang. Yang dilihat Jensen Huang bukanlah Tiongkok yang mengejar, tetapi Tiongkok yang membangun sistem baru sendiri. Dan larangan itu justru menjadi pendorong yang memaksa mereka menempuh jalan ini.