लेखक: शेनचाओ टेकफ्लो
शेनचाओ का सारांश: IDC के डेटा के अनुसार, 2025 में चीन में AI त्वरक कार्ड की कुल डिलीवरी लगभग 40 लाख इकाइयाँ होगी, जिसमें घरेलू निर्माताओं ने 16.5 लाख इकाइयाँ डिलीवर कीं, जो 41% का हिस्सा है, जबकि निवेडिया का हिस्सा प्रतिबंध से पहले लगभग 95% से घटकर 55% हो गया है।
हुआवेई ने 8.12 लाख चिप्स के साथ देशी दल की नेतृत्व किया, और उनके नवीनतम जारी Atlas 350 एक्सेलरेटर कार्ड को नुडिया H20 की 2.87 गुना इन्फरेंस प्रदर्शन के साथ दावा किया गया है।
पिछले वर्ष नवंबर में बीजिंग ने राज्य स्वामित्व वाले डेटा केंद्रों के लिए पूर्ण स्वदेशी प्रतिस्थापन का आदेश दिया है, जो बाजार के पैटर्न को तेजी से पुनर्गठित कर रहा है।
तीन साल पहले, न्वीडिया ने चीन के AI चिप बाजार पर लगभग एकाधिकार बनाया हुआ था। आज, यह व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है।
रॉयटर्स के संदर्भ में, बाजार अनुसंधान संस्थान IDC के डेटा के अनुसार, 2025 में चीन में AI त्वरक कार्ड (AI सर्वर के लिए विशेष गणना चिप) की कुल डिलीवरी लगभग 40 लाख इकाइयाँ होगी। न्विडिया अभी भी सबसे बड़ा एकल आपूर्तिकर्ता है, जिसने लगभग 22 लाख इकाइयाँ डिलीवर कीं, जो 55% हिस्सेदारी है। हालांकि, यह संख्या प्रतिबंधों से पहले के लगभग 95% बाजार हिस्से की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अंकों तक काफी कम हो गई है। इसी समय, चीनी स्थानीय निर्माताओं ने मिलकर लगभग 16.5 लाख इकाइयाँ डिलीवर कीं, जिससे उन्होंने 41% बाजार हासिल किया। AMD, लगभग 16 लाख इकाइयों की डिलीवरी के साथ तीसरे स्थान पर है, जो 4% हिस्सेदारी है।
देशी निर्माताओं का उदय, अमेरिकी निर्यात नियंत्रण का एक अनिच्छित परिणाम है, साथ ही 'देशी प्रतिस्थापन' नीति का एक सक्रिय परिणाम भी है।
हुआवेई घरेलू दल का नेतृत्व कर रहा है, Atlas 350 नाइडिया H20 के साथ प्रतिस्पर्धा करता है
भारतीय AI चिप समूह में, हुआवेई सबसे बड़ा विजेता है।
IDC के डेटा के अनुसार, हुआवेई ने 2025 में लगभग 8.12 लाख AI चिप्स की आपूर्ति की, जो पूरे बाजार का लगभग 20% और घरेलू निर्माताओं की आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा है। अलीबाबा के अधीन स्थित चिप डिजाइन विभाग पिंगटोउ (T-Head) ने लगभग 2.65 लाख चिप्स की आपूर्ति करके दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि बैइडु के अधीन कुनलुन चिप और सेंवुजी ने प्रत्येक लगभग 1.16 लाख चिप्स की आपूर्ति करके तीसरे स्थान पर साझा किया। इसके अलावा, हायगोन (Hygon), मुक्सी (MetaX) और तियानशु ज़ह्सिन (Iluvatar CoreX) क्रमशः घरेलू निर्माताओं की आपूर्ति का 5%, 4% और 3% हिस्सा हैं।
हुआवेय ने पिछले महीने शेन्ज़ेन में आयोजित चीनी साझेदार सम्मेलन 2026 पर नवीनतम AI त्वरक कार्ड Atlas 350 लॉन्च किया, जिसमें स्व-विकसित Ascend 950PR चिप शामिल है। हुआवेय के एसेंड कंप्यूटिंग बिजनेस के प्रमुख ज़ंग डीक्सुआन ने लॉन्च कार्यक्रम में कहा कि Atlas 350 FP4 लो-प्रिसिजन कैलकुलेशन में 1.56 PFLOPS (प्रति सेकंड करोड़ों गणनाएँ) की क्षमता प्रदान करता है, जो न्विडिया के चीन-विशिष्ट H20 की तुलना में 2.87 गुना अधिक है। यह कार्ड 112GB स्व-विकसित हाई-बैंडविड्थ मेमोरी HiBL 1.0 से लैस है, जिसकी मेमोरी बैंडविड्थ 1.4TB/s है और इसकी शक्ति उपभोग 600W है।
हालांकि, इस प्रदर्शन तुलना में मापदंड समस्या है। NVIDIA Hopper आर्किटेक्चर GPU मूल रूप से FP4 परिशुद्धता का समर्थन नहीं करता है, जबकि Atlas 350 पहला FP4 के लिए अनुकूलित घरेलू त्वरक कार्ड है, और दोनों की एक ही परिशुद्धता पर सीधी तुलना संभव नहीं है। हुआवेई की वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता निष्कर्षण (inference) पर है: Atlas 350 को AI मॉडल डिप्लॉयमेंट चरण के लिए निष्कर्षण (inference) लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि बड़े मॉडल प्रशिक्षण के लिए।
सात हुआवे साझेदारों ने एटलस 350 के आधार पर पूर्ण सर्वर उत्पाद जारी कर दिए हैं, और केसीएक्सएफ ने घोषणा की है कि उनका अगली पीढ़ी का स्पार्क मॉडल शेंगटेंग 910/950 कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समायोजित होगा।
एक्सपोर्ट कंट्रोल और डोमेस्टिक सबस्टिट्यूशन ऑर्डर के द्विगुणित ड्राइवर
निविडा के चीन में हिस्सेदारी में गिरावट, अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के लगातार बढ़ते स्तर और बीजिंग की घरेलू विकल्प नीति के द्विपक्षीय दबाव का परिणाम है।
समयरेखा लगभग इस प्रकार है: अमेरिका ने अक्टूबर 2022 से चीन के लिए AI चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके बाद नवीडिया ने H20 और A800/H800 जैसे संगत अपग्रेड किए गए उत्पाद लॉन्च किए। अप्रैल 2025 में, ट्रम्प सरकार ने चीन के लिए सभी AI GPU के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया; उसी वर्ष जुलाई में H20 और AMD MI308 के निर्यात की अनुमति वापस कर दी गई; अक्टूबर में, नवीडिया के CEO हुआंग रेनक्सुन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि नवीडिया का हिस्सा चीन में उन्नत AI त्वरक कार्ड बाजार में “95% से शून्य” हो गया है। दिसंबर में, ट्रम्प ने नवीडिया को चीन के लिए H200 का निर्यात करने की अनुमति दी, लेकिन चीनी कंपनियों को सूचित किया गया कि वे नवीडिया के चिप्स के ऑर्डर को स्थगित कर दें।
दूसरी ओर, नीतिगत दबाव भी तीव्र है। रॉयटर्स के 2025 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग ने राष्ट्रीय धन का उपयोग करने वाले नए डेटा केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी घरेलू AI चिप्स का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। 30% से कम प्रगति के साथ परियोजनाओं को स्थापित विदेशी चिप्स हटाने या खरीद योजनाओं को रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
रॉयटर्स के आंकड़ों के अनुसार, 2021 के बाद से चीन के AI डेटासेंटर परियोजनाओं को लगभग 100 अरब डॉलर का राज्य निवेश मिला है, और चीन के अधिकांश डेटासेंटरों को निर्माण के दौरान किसी न किसी रूप में राज्य समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह नीति बहुत व्यापक है।
रूटर्स ने चीन यूनिकॉम द्वारा क्विंहाई में निर्मित बड़े डेटा केंद्र को इस रणनीति के एक प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में रिपोर्ट किया: यह प्रोजेक्ट 390 मिलियन डॉलर का है और इसे पूरी तरह से पिंगटोउगो जैसे घरेलू AI चिप्स से संचालित किया जाता है।
टेक्निकल गैप वास्तविक है, लेकिन इन्फरेंस साइड ने 'पर्याप्त' सीमा पार कर ली है
घरेलू चिप के बाजार हिस्से में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि तकनीकी अंतर समाप्त हो गया है।
अधिकांश उद्योग विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, चीनी निर्मित AI चिप्स डेटासेंटर ट्रेनिंग साइड पर निविडा की तुलना में अभी भी 5 से 10 वर्ष पीछे हैं। ट्रिलियन पैरामीटर स्तर के बड़े भाषा मॉडल (LLM) को ट्रेन करते समय, निविडा के उच्च-अंत GPU अभी भी पसंदीदा हैं। डीपसीक द्वारा R1 मॉडल के ट्रेनिंग के लिए उपयोग किए गए 50,000 Hopper सीरीज GPU क्लस्टर एक वास्तविक उदाहरण है।
लेकिन इन्फरेंस साइड पर, स्थिति अलग हो चुकी है। उद्योग पर्येक्षकों का मानना है कि 90% व्यावसायिक अनुप्रयोगों (जिनमें चित्र पहचान, चैटबॉट, स्वयंचालित वाहन आदि शामिल हैं) के लिए, घरेलू चिप्स 'पर्याप्त' (good enough) की सीमा पर पहुंच चुके हैं, जिससे निवेडिया से घरेलू समाधान पर स्विच करना एक संभव व्यावसायिक निर्णय बन गया है। और अधिक कठोर प्रतिबंधों की उम्मीद ने इस स्विचिंग की गति को और बढ़ा दिया है।
वास्तविक बाधा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में है। न्वाइडिया का CUDA प्लेटफॉर्म दशकों के निरंतर विकास के बाद AI विकास का वास्तविक मानक बन चुका है। देशी चिप निर्माता अनुकूलता पर बड़ी मात्रा में संसाधन लगा रहे हैं: मुक्सी ने घोषणा की है कि उनकी C500 श्रृंखला CUDA संगतता का समर्थन करेगी, हुआवेई 2025 में CANN प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ओपन सोर्स करेगा ताकि डेवलपर इकोसिस्टम को विस्तारित किया जा सके, और केमुलिंग और मोएर टेक्नोलॉजीज ने अपने स्वयं के प्रोग्रामिंग भाषाओं में CUDA के लिए परिवर्तन उपकरण विकसित किए हैं। इकोसिस्टम की पीछे की प्रगति, देशी चिपों के हिस्से की सीमा को निर्धारित करेगी।
भारतीय AI चिप कंपनियाँ निरंतर धन बाजार की ओर बढ़ रही हैं
Market share shift is being realized simultaneously in the capital markets.
2026 के शुरूआत से, चीन में GPU क्षेत्र में आईपीओ की लहर उठी है। Biren Technology और Moxi पहले ही स्केकोम पर सूचीबद्ध हो चुके हैं, TianShu Intelligent Chip ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बाजार में सूचीबद्धि की है, और SuAn Technology का स्केकोम पर सूचीबद्धि के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। Baidu ने Kunlun Chip को अलग करके सूचीबद्ध करने की योजना की घोषणा की है, और जानकारों के मुताबिक, Alibaba भी Pingtouge के लिए इसी तरह के विभाजन पर विचार कर रहा है।
हुआवे ने 2025 में अपने अनुसंधान और विकास पर 1923 अरब चीनी युआन का निवेश किया, जो आय का 22% है, जिसमें चिप, सॉफ्टवेयर और निर्माण उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को और कम किया जा सके। हुआवे के रोटेशनल चेयरमैन शु ज़होज़ुन ने MWC 2026 पर कहा कि हुआवे 'वैश्विक AI कैलकुलेशन क्षमता की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विकल्प' बन जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हुआवे की नई पीढ़ी के Shengteng 950PR चिप्स की ओर बाइटडांस, अलीबाबा जैसे प्रमुख कंपनियों में खरीद की दिलचस्पी जागी है, 2026 में लगभग 7.5 लाख चिप्स की डिलीवरी का लक्ष्य है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन दूसरे छमाही में शुरू होगा।
对于英伟达而言，即使 H200 已获准对华出口，信任基础也已动摇。北京的自主可控政策不再仅仅是愿景，而是由每一颗在数据中心运行的国产芯片所构成的既成事实。当 2026 年的市场份额数据公布时，55% 这一数字是反弹还是继续下滑，将取决于华盛顿的出口政策是否会再次转向，以及国产芯片在训练端的追赶速度。