BlockBeats की सूचना, 5 जून, कल रात और आज सुबह, प्रसिद्ध निवेश अनुसंधान संस्थान SemiAnalysis ने एक अनुसंधान रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि न्वीडिया का अगली पीढ़ी का AI सर्वर क्लस्टर Rubin NVL72 में मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसमें प्रति कैबिनेट क्षमता मूल योजना के 55TB से घटकर 28TB हो जाएगी, और अधिकांश Rubin सिस्टम मूल योजना के 192GB मॉड्यूल के बजाय 96GB SOCAMM मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। इस रिपोर्ट से बाजार में भारी हलचल मच गई, जिससे माइक्रोन का क्लोजिंग प्राइस 7.7% गिर गया और दक्षिण कोरिया की SK हाइलेस 8.32% की गिरावट के साथ खुली।
इसके लिए, बाजार की दृष्टि सामान्य रूप से सावधानीपूर्वक आशावादी है, जो मानती है कि बाजार ने अतिरंजित प्रतिक्रिया दी है।
अमेरिकी स्टॉक KOL हरमन जिन का कहना है कि मेमोरी कम करने का मूल कारण डिमांड में कमी नहीं, बल्कि आपूर्ति की कमी है। निविडा के स्विच समाधान में भी इसी तरह की नकारात्मक खबर हो सकती है। वह फिर से जोर देते हैं कि AI उत्साह के समाप्त होने का मुख्य संकेत मॉडल एंड की मांग है।
एक अन्य दृष्टिकोण यह बताता है कि बाजार को अगला कदम यह देखना चाहिए कि मेमोरी डिक्रीज़ के उपाय केवल एक अस्थायी समाधान हैं या नहीं। इसके अलावा, जब CPU पर बड़े कॉन्टेक्स्ट (KV Cache) को संभालने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टम मेमोरी की मात्रा कम हो जाती है, तो GPU की कैपेसिटी की सीमा अपरिहार्य रूप से SSD और इंटरकनेक्ट साइड पर स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे CSP को अधिक प्रदर्शन वाले SSD खरीदने या उच्च प्रदर्शन वाले कैबिनेट-लेवल कनेक्शन समाधानों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिससे NAND कंपनियों, जैसे KIOXIA, सैंडिस्क, और प्रकाश संबंधी कंपनियों LITE, Marvell (MRVL), Corning की मांग में वृद्धि होगी।