ChainCatcher के अनुसार, डच बैंक ने अपनी हालिया रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के कैपिटल स्पेंड में तेजी, AI के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और OpenAI के ऑर्डर की केंद्रीकृतता के प्रति चिंताएं अत्यधिक हैं, और वर्तमान मूल्यांकन आकर्षक है; इसलिए वे "खरीदें" रेटिंग और 550 डॉलर के लक्ष्य मूल्य को बरकरार रखते हैं। डच बैंक का अनुमान है कि माइक्रोसॉफ्ट की चौथी वित्तीय तिमाही (प्राकृतिक वर्ष की दूसरी तिमाही के समान) की आय 874 अरब डॉलर होगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.3% की वृद्धि है; गैर-अमेरिकी सामान्य खाता मानदंडों के अनुसार प्रति शेयर लाभ 4.17 डॉलर होगा। Azure की स्थिर विनिमय दर पर वृद्धि 40% से 41% तक होने की संभावना है, जिसका समर्थन कंपनियों का क्लाउड माइग्रेशन, AI की कैलकुलेशन मांग और नए डेटा सेंटर क्षमता से होगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 की व्यावसायिक क्लाउड आय 15% से 16% तक बढ़ने का अनुमान है, और साल के अंत तक Copilot के पेड सीटें 2500 लाख से अधिक हो सकती हैं।
डच बैंक: माइक्रोसॉफ्ट के एआई के प्रति चिंताएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, एज़्यूर वृद्धि 41% तक पहुंच सकती है
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सारांश
डच बैंक का कहना है कि ऑन-चेन विश्लेषण से पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट के AI खर्च की चिंताएं अतिशयोक्ति हैं। बैंक एक 'खरीदें' रेटिंग और $550 के लक्ष्य को बनाए रखता है। यह चौथे तिमाही की आय $87.4 अरब, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 14.3% की वृद्धि, और गैर-GAAP EPS $4.17 के स्तर पर होने का अनुमान लगाता है। बादल माइग्रेशन और AI की मांग के कारण एज़्योर की वृद्धि 40-41% तक पहुंच सकती है। माइक्रोसॉफ्ट 365 कॉमर्शियल क्लाउड आय में 15-16% की वृद्धि की उम्मीद है। साल के अंत तक कोपिलट के भुगतान किए गए सीट्स 25 मिलियन से अधिक हो सकते हैं।
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