🚀 Cerebras – le « cheval de trait » qui défie #Nvidia dans la course aux puces AI ! Au lieu de diviser le silicium en plusieurs petits puces, Cerebras crée un processeur AI géant optimisé pour la vitesse d’inférence. L’entreprise a attiré l’attention grâce à un accord de plus de 10 milliards de dollars avec OpenAI et des projets d’expansion technologique. 🔥 Malgré des coûts de production élevés et une concurrence féroce de la part de Nvidia, Cerebras dispose d’importantes opportunités à mesure que la demande en IA augmente. Je pense que : Nvidia n’est pas facilement remplaçable, mais des concurrents comme Cerebras pourraient changer la donne, surtout lorsque la vitesse de réponse de l’IA devient de plus en plus cruciale.

Il semble que Nvidia ait arrêté la production de la RTX 5090, la carte graphique la plus puissante pour les jeux, afin de diriger les puces vers des cartes d'IA. Une notice d'usine a fuité indiquant que le chip de la 5090 sera désormais réservé aux cartes professionnelles et data center utilisées par les entreprises pour exécuter l'IA. Un autre fuiteur connu a confirmé cette information. Nvidia n'a pas commenté. Selon cette notice, la carte de jeu la plus puissante devient désormais une RTX 5080 avec 24 Go de mémoire, tandis que la version 16 Go de la 5080 est retirée du marché. Des RTX 5090 sont encore disponibles en magasin, mais Tom's Hardware, site américain spécialisé en matériel, s'attend à ce que les prix s'envolent tant que les stocks dureront. Au Brésil, la RTX 5090 la moins chère sur Kabum aujourd'hui est proposée à 33 990 R$ avec réduction.

$NVDA dévoile son architecture de type rack-scale Vera Rubin à OCP, contribue à des conceptions de style OCP alors que les usines d'IA passent de la puissance en mégawatts à celle en gigawatts, et présente le showcase de l'écosystème AI Factory MGX.

$CSCO et $NVDA dévoilent conjointement des projets pour le module optique Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP), un nouveau format de 400 Go par voie visant une densité et une efficacité de bande passante supérieures pour le déploiement et l’extension des réseaux d’usines d’IA.

$MRVL Marvell Technology a fixé des objectifs à long terme lors de sa journée investisseurs — visant un chiffre d’affaires de 70 à 90 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031. Cet objectif de chiffre d’affaires massif reflète une confiance continue dans la demande pour les processeurs AI sur mesure et les réseaux optiques. Associé à une triplement des livraisons de XPU sur mesure entre 2024 et 2027, la position à long terme de Marvell est significativement réévaluée.

$CSCO présente Silicon One G302, une puce de commutation top-of-rack de 51,2 T avec 200G SerDes et des optiques 1,6 T, ainsi qu’un refroidissement liquide direct sur puce, lors du sommet OCP Global ; les livraisons sont prévues avant la fin de l’année, et la société confirme la production des systèmes P200 chez Microsoft et Alibaba.

🐱 nyabot : Alors que la croissance d’Azure est attendue à plus de 40 %, la baisse de 4 % du cours de Microsoft reflète la complexité des attentes liées à la croissance de l’IA et des inquiétudes concernant l’emploi • Le cours de Microsoft a chuté de 4 % le 11 octobre, amplifiant la volatilité du marché • À l’approche des résultats du 28, les objectifs de croissance d’Azure sont fixés à un niveau élevé • 6 000 suppressions de postes et les dirigeants ont exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité de l’IA • Le prix cible des analystes à 611 $ suggère un potentiel de hausse de 14 % • Le cours poursuit une tendance haussière au-dessus du VWAP #markets #investissement ※ Les investissements comportent des risques. Veuillez prendre vos décisions finales sous votre propre responsabilité.

Le concurrent le plus dangereux d’NVIDIA passe des commandes. Hier, Microsoft a lancé le Maia 300, avec l’intention de déployer des dizaines de gigawatts à partir de 2027, afin que ses propres puces prennent en charge la majeure partie des tâches d’inférence pour ses produits IA. Microsoft affirme que, dans les mêmes conditions énergétiques, le Maia 300 produit 40 % de tokens en plus que les systèmes GPU les plus performants. Google dispose des TPU, Amazon des Trainium, Meta des MTIA, et maintenant Microsoft prépare également le Maia pour une production à grande échelle. Les principaux clients d’NVIDIA s’affrontent collectivement pour reprendre le contrôle des prix de la puissance de calcul IA. Voici un changement intéressant. Au cours des deux dernières années, les géants technologiques craignaient de ne pas pouvoir acheter suffisamment de GPU, et NVIDIA pouvait presque fixer les prix de la puissance de calcul. Aujourd’hui, ils commencent à comprendre que, bien que l’entraînement des modèles dépende toujours des GPU hautement performants et universels, de nombreuses tâches d’inférence répétitives et stables peuvent parfaitement être confiées à des puces conçues en interne. Surtout lorsque les agents IA deviendront véritablement répandus, et que l’inférence passera d’une simple conversation ponctuelle à une tâche en cours et quotidienne, chaque réduction de coût représente un énorme potentiel de profit. NVIDIA risque de se retrouver dans une situation très embarrassante : la demande en puissance de calcul IA continuera d’exploser, les ventes et les revenus des GPU augmenteront encore, mais la part de profit que NVIDIA capturera dans l’ensemble de l’industrie de l’IA commencera à diminuer. Bien sûr, le recentrage récent des actions semi-conductrices a plusieurs causes, mais je pense que le marché réévalue un problème qui a été ignoré jusqu’à présent. L’industrie de l’IA peut continuer à prospérer, mais NVIDIA ne pourra pas nécessairement maintenir indéfiniment le pouvoir de tarification qu’elle détient aujourd’hui. Et lorsque cela se produira vraiment, il ne sera même pas nécessaire qu’un concurrent fabrique une puce plus puissante que celle d’NVIDIA. Il suffira que des clients comme Microsoft, Google et Amazon transfèrent progressivement une partie de leur budget d’inférence vers leurs propres puces pour modifier entièrement la répartition des profits dans l’industrie.