Riot Platforms a annoncé ses premiers revenus provenant de son centre de données et a doublé son accord avec AMD, démontrant comment les mineurs de bitcoin diversifient leurs activités vers l'hébergement d'infrastructures d'intelligence artificielle pour générer de nouveaux flux de revenus.

Taïwan semble examiner des règles plus strictes pour l'exportation de puces d'IA vers la Chine afin de se conformer aux directives des États-Unis. Cela pourrait davantage affecter le secteur technologique, car l'accès à des technologies essentielles pourrait être davantage limité. Pour moi, cela montre que les tensions autour de l'IA et des semi-conducteurs continuent d'augmenter, et que les décisions politiques ont de plus en plus d'impact sur les entreprises et les marchés. Un sujet passionnant à suivre 🙂

🚨 Alors que les investisseurs poursuivent Nvidia, TSMC et les entreprises de logiciels IA, les entreprises japonaises dominent discrètement les couches moins glamour mais difficiles à remplacer de l’infrastructure IA. Les équipements, les wafers, les produits chimiques, les substrats, les MLCC, l’alimentation, le refroidissement et la fibre sont tous des domaines où les entreprises japonaises occupent les premières places. Le rallye du Nikkei est fortement concentré sur les titres de la chaîne d’approvisionnement IA. Kioxia est l’exemple le plus extrême : passant de son introduction à 1 455 yens à plus de 78 000 yens, elle est devenue l’un des investissements IA infrastructure les plus explosifs du Japon. Les véritables gagnants sont les entreprises situées aux goulets d’étranglement : Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata et Fujikura sont importantes car elles contrôlent des parties de la chaîne extrêmement difficiles à remplacer. La demande en IA s’étend au-delà des puces. Lisez l’article complet ici 👇🏻

🚨 🏢 LES ENTREPRISES D’IA INONDENT LE MARCHÉ BUREAUX DE MANHATTAN — 56 % DES BAILLEMS TECHNOLIGIQUES SONT DÉSORMAIS DÉDIÉS À L’IA, RAPPELANT LA BULLE DE L’AN 2000 Cushman & Wakefield rapporte que les entreprises d’IA ont loué 1,03 million de pieds carrés uniquement au T1 2026, dépassant déjà l’ensemble de l’année 2025. L’IA représente désormais 55,9 % des locations dans le secteur technologique de Manhattan, contre 20,9 % sur l’ensemble de l’année 2024. Le T1 2026 a enregistré le plus fort volume trimestriel de locations en six ans, à 10,4 millions de pieds carrés, avec un taux de vacance en baisse de 2,2 points de pourcentage. Une entreprise d’IA a payé un prix record de 320 $ le pied carré à One Vanderbilt. Le déplacement vers les immeubles de luxe de catégorie A est extrême. SL Green a atteint une occupation à 100 % sur ses actifs de luxe. Les locataires d’IA sont des start-ups non rentables qui consomment du capital-risque et cherchent des espaces premium pour leur image. Le parallèle avec la surchauffe des dot-com à la fin des années 1990 est structurel. Les REITs bureaux de Manhattan gagnent à court terme. Le NOI plus élevé est verrouillé. SL Green prévoit un pipeline record. Mais lorsque les taux de consommation des entreprises d’IA atteindront zéro financement, les taux de vacance rebondiront en premier dans les meilleurs immeubles — ceux qui commandent aujourd’hui les loyers maximaux.

🚨 JUST IN : La Chine préparerait un vaste projet d’expansion de 295 milliards de dollars en infrastructures de centres de données axés sur l’IA à travers le pays, selon Bloomberg. Cette initiative renforcerait considérablement la capacité de calcul de la Chine et intensifierait davantage la course mondiale à la domination de l’IA. Alors que les nations et les géants technologiques rivalisent pour la conduite de l’intelligence artificielle, les investissements à grande échelle dans les centres de données, les puces et la puissance de calcul deviennent une priorité stratégique majeure. Source : Bloomberg

Ce cycle de discussion sur les infrastructures d'intelligence artificielle passe des listes de puces aux calendriers de chantier. Les processeurs graphiques sont arrivés dans les salles serveurs, mais les clusters attendent encore l'arrivée des électriciens, des soudeurs, des transformateurs et des équipes de distribution. Le point faible le plus souvent sous-estimé se trouve peut-être sous les casques de sécurité.

ACTIONS À SURVEILLER POUR PROFITER DE LA CROISSANCE DES CENTRES DE DONNÉES EN INDE 🇮🇳📌 💎 Hitachi Energy India 💎 Siemens India 💎 ABB India 💎 CG Power 💎 Schneider Electric 💎 Kirloskar Oil Engines AirTrunk prévoit d’investir plus de 3 lakh de crores dans l’écosystème des centres de données en Inde d’ici 2030 ⚡️ ⚡ Pourquoi ce thème est important Une opportunité d’infrastructure massive pourrait émerger alors que l’IA, le cloud computing et l’adoption numérique stimulent la demande de centres de données à travers l’Inde. Les centres de données constituent la colonne vertébrale de l’IA, des services cloud, des paiements numériques, des plateformes OTT et des logiciels d’entreprise. L’Inde connaît une croissance rapide de la consommation de données, tandis que les hyperscalers mondiaux continuent d’étendre leur présence. 📈 Principaux moteurs de croissance • Adoption de l’IA et du cloud • Mission Digital India • Augmentation de la consommation de données • Centres de données hyperscalaires • Intégration des énergies renouvelables • Digitalisation des entreprises 🏭 Actions à étudier 🔹 Hitachi Energy India Solutions de transmission d’énergie et de réseau. Bénéficiaire de la demande croissante en électricité provenant des grands centres de données. 🔹 Siemens India Présence forte dans l’électrification, l’automatisation et les infrastructures intelligentes. 🔹 ABB India Fournit des solutions électriques et d’automatisation économes en énergie pour les infrastructures critiques. 🔹 CG Power Acteur clé dans les transformateurs, les appareillages et les équipements électriques. 🔹 Schneider Electric Leader mondial dans la gestion de l’énergie et l’efficacité énergétique des centres de données. 🔹 Kirloskar Oil Engines Fournit des solutions de secours essentielles pour assurer le fonctionnement ininterrompu des centres de données. 📰 Évolutions du secteur 📌 La demande en informatique pilotée par l’IA s’accélère mondialement. 📌 Les développeurs de centres de données continuent d’augmenter leur capacité dans les principales villes indiennes. 📌 Les États mettent en place des politiques favorables pour attirer les investissements dans les infrastructures numériques. 📌 La demande en infrastructures électriques fiables reste un axe prioritaire. 🎯 Principaux catalyseurs ✅ Ajouts à grande échelle de capacité de centres de données ✅ Croissance des dépenses en IA, cloud et infrastructures numériques ✅ Cycle d’investissement plurianuel dans les infrastructures électriques Quelle action de cette liste est la mieux positionnée pour bénéficier de la croissance des centres de données en Inde ? Aucune recommandation — Faites vos propres recherches 🚫 #IndianStocks #StockMarketIndia #Investing #stocksinfocus

Ne réglementez pas l’IA — mais construisez des mineurs Bitcoin plutôt que des centres de données IA

$BB BMW vient de mettre en avant QNX comme partenaire essentiel pour sa plateforme de nouvelle génération Neue Klasse. Lorsqu’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux parle de mise à l’échelle de l’IA, des mises à jour OTA, des systèmes de sécurité avancés et de 20 fois plus de puissance de traitement, et qu’il cite spécifiquement QNX, ce n’est pas du bruit. C’est une validation. Le marché sous-estime probablement encore la valeur stratégique de QNX à l’ère du véhicule défini par logiciel.