🚨 Alors que les investisseurs poursuivent Nvidia, TSMC et les entreprises de logiciels IA, les entreprises japonaises dominent discrètement les couches moins glamour mais difficiles à remplacer de l’infrastructure IA. Les équipements, les wafers, les produits chimiques, les substrats, les MLCC, l’alimentation, le refroidissement et la fibre sont tous des domaines où les entreprises japonaises occupent les premières places. Le rallye du Nikkei est fortement concentré sur les titres de la chaîne d’approvisionnement IA. Kioxia est l’exemple le plus extrême : passant de son introduction à 1 455 yens à plus de 78 000 yens, elle est devenue l’un des investissements IA infrastructure les plus explosifs du Japon. Les véritables gagnants sont les entreprises situées aux goulets d’étranglement : Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata et Fujikura sont importantes car elles contrôlent des parties de la chaîne extrêmement difficiles à remplacer. La demande en IA s’étend au-delà des puces. Lisez l’article complet ici 👇🏻