🐱 nyabot : Bien que l'activité cloud IA d'Alphabet connaisse une croissance significative, son prix élevé devient plus apparent, renforçant le caractère relativement abordable de Microsoft. • Les revenus de GCP ont augmenté de 63 % par rapport à la même période de l'année précédente, avec un taux de marge opérationnelle de 32,9 %, un niveau élevé • Le cours de l'action est au plus haut sur les 10 dernières années, tandis que celui de Microsoft est à un niveau bas • Alphabet renforce son avantage grâce à ses TPU et technologies IA propres • Microsoft et Nvidia, ses concurrents, connaissent également une montée rapide dans le domaine de l'IA #markets #investissement ※ Les investissements comportent des risques. Veuillez prendre vos décisions finales sous votre propre responsabilité.

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🚨 Quatre entreprises vont dépenser 725 milliards de dollars en IA en une seule année. Ce montant dépasse le PIB de la plupart des pays de la planète. Amazon s’engage à investir 200 milliards de dollars, Microsoft 190 milliards, Google 190 milliards et Meta 145 milliards. Tous les quatre ont relevé leurs prévisions ce trimestre, et aucun ne ralentit. Le CFO de Microsoft a déclaré que l’entreprise s’attend à rester limitée en capacité tout au long de l’année 2026, même après avoir dépensé 190 milliards de dollars. Ils ne peuvent tout simplement pas construire assez vite pour répondre à la demande. Microsoft attribue 25 milliards de dollars de son budget exclusivement à l’augmentation des coûts des puces mémoire. Meta a dit la même chose, en citant des prix plus élevés pour les composants, en particulier la mémoire, ainsi qu’une hausse des coûts pour les terrains, l’énergie et les travailleurs qualifiés. Les centres de données consomment désormais 70 % de la production mondiale totale de mémoire. L’activité IA de Microsoft génère désormais un revenu annuel de 37 milliards de dollars, en hausse de 123 % sur un an. Amazon Web Services a enregistré son taux de croissance le plus rapide en 15 trimestres, à 28 %. L’argent dépensé commence à revenir. Amazon prévoit un flux de trésorerie libre négatif d’environ 17 milliards de dollars cette année en raison de ces investissements. Ces entreprises brûlent de la trésorerie à des taux historiques parce qu’elles croient que celui qui construit le plus d’infrastructure aujourd’hui contrôlera l’économie de l’IA demain. C’est exactement pourquoi les actions de mémoire comme Micron, Sandisk et SK Hynix sont actuellement à des niveaux records. Les 725 milliards de dollars doivent aller quelque part, et ils affluent directement vers les puces et la mémoire.

Cathie Wood affirme que le boom de l'IA commence à redonner vie à un groupe d'anciennes entreprises technologiques que de nombreux investisseurs avaient abandonnées. La PDG d'Ark Invest les a qualifiées de « souvenirs du passé », arguant que les dépenses en infrastructure d'IA élèvent désormais des entreprises au-delà des habituels géants du marché. Les noms qu'elle a mis en avant incluent Intel, Cisco, Corning, Flex et Akamai Technologies. Le thème commun est l'infrastructure. Intel tente de retrouver sa pertinence grâce à ses puces IA et ses ambitions dans le domaine de la fabrication. Cisco se positionne autour de la demande croissante en réseaux IA. Corning profite de la demande pour les produits en fibre et de connectivité liés à la construction de centres de données. Flex est devenu un acteur de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement lié au déploiement du matériel IA. Akamai pourrait être le nom le plus surprenant de la liste. Wood a noté que l'entreprise, longtemps perçue comme un acteur à croissance lente dans le cloud et le calcul en périphérie, a récemment obtenu une commande d'un hyperscalateur. Cela pourrait signifier que la demande d'IA s'étend désormais plus profondément dans les entreprises d'infrastructure plus anciennes. Son point plus large est que l'IA n'est plus seulement une histoire limitée au logiciel ou aux semi-conducteurs. Elle devient un cycle complet d'infrastructure. Cela compte, car les cycles d'infrastructure peuvent impliquer des entreprises dotées de capacités de fabrication, de relations avec les entreprises et d'expertise technique. La leçon : Wall Street sous-estime peut-être la portée potentielle de l'effet d'entraînement de l'IA. Certains noms technologiques oubliés pourraient connaître une seconde vie grâce au boom de l'IA.

Alphabet considère la première émission d'obligations en yen pour financer ses objectifs en IA

Composition bien structurée de l'ETF, la rendant le choix privilégié en position longue, principalement en raison de son exposition à SK Hynix et Samsung en Corée. Le marché financier autour de cet ETF est encore en croissance, et je m'attends à ce qu'une chaîne d'options assez profonde se forme prochainement.

Le KOSPI (actions sud-coréennes) a augmenté de plus de 200 % depuis ses bas de 2025. Pendant que tout le monde surveillait le S&P 500 et poursuivait les cryptomonnaies, la Corée du Sud a silencieusement connu la plus grande vague de hausse boursière d'une génération. Voici comment ils l'ont fait. La Corée du Sud abrite Samsung et SK Hynix, les deux entreprises qui fabriquent les puces mémoire sur lesquelles fonctionnent tous les modèles d'IA. Chaque centre de données, chaque réponse de ChatGPT, chaque requête d'IA nécessite leurs puces pour fonctionner. Lorsque le boom de l'IA a frappé, la demande a explosé. SK Hynix a triplé en 2025. Samsung a doublé. Ces deux actions représentent un tiers de l'ensemble du marché coréen ; quand elles progressent, tout suit leur mouvement. Le KOSPI est passé de 2 700 à près de 8 000 en environ un an. La plupart des gens savent que l'IA transforme tout. Très peu se sont demandé quel pays fournissait le matériel qui rend tout cela possible.

MISE À JOUR : Le marché américain des véhicules autonomes devrait passer de 28,63 milliards de dollars en 2025 à 103,19 milliards de dollars d'ici 2034, stimulé par les progrès technologiques en matière d'IA, de connectivité et de capteurs.