Cathie Wood affirme que le boom de l'IA commence à redonner vie à un groupe d'anciennes entreprises technologiques que de nombreux investisseurs avaient abandonnées. La PDG d'Ark Invest les a qualifiées de « souvenirs du passé », arguant que les dépenses en infrastructure d'IA élèvent désormais des entreprises au-delà des habituels géants du marché. Les noms qu'elle a mis en avant incluent Intel, Cisco, Corning, Flex et Akamai Technologies. Le thème commun est l'infrastructure. Intel tente de retrouver sa pertinence grâce à ses puces IA et ses ambitions dans le domaine de la fabrication. Cisco se positionne autour de la demande croissante en réseaux IA. Corning profite de la demande pour les produits en fibre et de connectivité liés à la construction de centres de données. Flex est devenu un acteur de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement lié au déploiement du matériel IA. Akamai pourrait être le nom le plus surprenant de la liste. Wood a noté que l'entreprise, longtemps perçue comme un acteur à croissance lente dans le cloud et le calcul en périphérie, a récemment obtenu une commande d'un hyperscalateur. Cela pourrait signifier que la demande d'IA s'étend désormais plus profondément dans les entreprises d'infrastructure plus anciennes. Son point plus large est que l'IA n'est plus seulement une histoire limitée au logiciel ou aux semi-conducteurs. Elle devient un cycle complet d'infrastructure. Cela compte, car les cycles d'infrastructure peuvent impliquer des entreprises dotées de capacités de fabrication, de relations avec les entreprises et d'expertise technique. La leçon : Wall Street sous-estime peut-être la portée potentielle de l'effet d'entraînement de l'IA. Certains noms technologiques oubliés pourraient connaître une seconde vie grâce au boom de l'IA.