Une startup d’intelligence artificielle dédiée aux conseillers en patrimoine vient de lever 70 M$ à une valorisation rapportée de 500 M$. Deux ans d’existence, environ 20 clients. Le chiffre derrière ne concerne pas les sièges, mais les actifs sur la plateforme : entre 50 et 700 Md$ cette année, avec l’ajout d’environ 75 Md$ par mois. Les revenus ont augmenté de plus de 25 fois (aucun chiffre fourni). C’est cette métrique que je souscrirais dans la technologie patrimoniale. Elle croît lorsque le portefeuille du client augmente, et une fois que les comptes sont ouverts via vous, il est difficile de vous remplacer. Ce que je financerai dans le Golfe : • le milieu banal : onboarding, KYC, adéquation, documents de custodien. Nevis affirme avoir réduit l’ouverture de compte de plusieurs semaines à quelques jours • conçu pour les réglementations DIFC et ADGM, en arabe et en anglais, avec plusieurs custodians Ce que je rejetterai : un autre outil de prise de notes pour conseillers. Chaque CRM intégrera cela en tant que fonctionnalité. DIFC compte seule 592 gestionnaires de patrimoine et d’actifs et 1 408 entités familiales. Celui qui construit le Nevis pour eux obtiendra ma réunion.
