Les bénéfices nets attendus de Samsung et SK Hynix sur les trois prochaines années représentent 1,4 fois la totalité de la dette publique coréenne (estimation de JP Morgan). Le bénéfice net du dernier trimestre de TSMC s'élève à 706,6 milliards de dollars taïwanais, soit 2,8 billions annualisés, contre une dette publique taïwanaise totale de 6,35 billions. Cette vague d'IA présente une concentration à deux niveaux : l'avance au niveau des modèles se mesure en mois — un modèle open source peut rattraper le leader en trois mois ; l'avance au niveau du matériel se mesure en décennies — il faut trois ans pour construire une usine, trente ans pour atteindre un taux de rendement optimal, et des coûts d'entrée d'au moins 100 milliards de dollars américains. Chaque dollar dépensé par les entreprises de modèles se transforme finalement en bénéfices pour ces usines. Dans la guerre de l'IA, ce sont les fournisseurs d'armes qui gagnent.
Kris | AllocoPartager
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