9h, avant même d’avoir ouvert quoi que ce soit, votre revue complète de portefeuille est déjà là… Voici toute la configuration issue de l’article de Miles. Commencez par les données. Claude → connecteurs → ajouter un connecteur → parcourir les connecteurs → rechercher FMP → connecter. Le forfait gratuit offre 250 appels par jour, largement suffisant pour tester tout cela. Ce connecteur fournit à Claude : - des cotes en temps réel et 30 ans d’historique des prix - des fondamentaux et des états financiers - des documents déposés auprès de la SEC et des transcriptions des résultats - des estimations d’analystes et des objectifs de prix - des opérations d’insiders et du Congrès - des filtres, des indicateurs techniques, des calendriers et les détentions d’ETF - aussi du crypto et du forex Ensuite, la couche de contexte : un dossier contenant cinq fichiers Markdown : - investor-profile.md : qui vous êtes, votre expérience, vos objectifs, votre tolérance au risque - strategy.md : vos règles, drawdown maximal, taille des positions, entrées et sorties - portfolio.csv : ce que vous détenez réellement et à quel poids - watchlist.md : les tickers et les setups que vous suivez - prompts.md : pour ne pas avoir à réécrire le même prompt à chaque session La façon la plus simple de remplir les deux premiers fichiers : une session vocale, faites un brain dump à voix haute et laissez Claude écrire les fichiers pour vous. Ouvrez Cowork sur le bureau plutôt qu’une conversation normale, créez un projet, attachez le dossier, et vous pouvez maintenant lui poser des questions comme : Analysez les résultats de $TSLA en cas haussier et baissier par rapport à ma stratégie Comparez ces ETF robotics sur le ratio de frais, la performance et les pondérations Trouvez des small caps qui correspondent à mes critères Ensuite, automatiser. Tâches planifiées, attachez le dossier, réglez à 9h, et la revue de portefeuille ainsi que les mouvements de la nuit sont terminés avant même que vous ne vous leviez. /goal couvre les tâches ouvertes, comme « recherchez le secteur robotics jusqu’à ce que vous trouviez 10 entreprises correspondant à mes critères ». Un avertissement qui vaut toute la lecture : Claude sautera parfois le connecteur et effectuera discrètement un scrapage web à la place, sans vous en informer — la réponse semble identique. Écrivez donc « utilisez le connecteur FMP pour toutes les requêtes » directement dans votre fichier d’instructions, ainsi qu’une ligne lui demandant de vous alerter si le connecteur est hors ligne au lieu d’utiliser une autre source. Les captures d’écran et ses prompts exacts sont tous présents dans l’article ci-dessous :