Kim Sunwoo de Meritz Securities : « Ce n’est pas le moment de vendre Samsung Electronics et $SKHY » Ils affirment que les marchés comprennent excessivement mal la situation concernant les semi-conducteurs, et que la pénurie de DRAM s’intensifiera au second semestre de cette année. - H2 2026 : « les fournisseurs pourront satisfaire seulement 75 % à 80 % de la demande de DRAM ». - 2027 : « la satisfaction de la demande devrait tomber dans la fourchette de 60 % ». Dans l’article, ils ont joint des prévisions de marché montrant un PER de 3,5x pour SK Hynix en 2027 et un PER de 3,9x pour Samsung. On pense que le PDG de $INTC a le mieux résumé les délais avec sa cotation : « aucune amélioration de l’offre ou des prix en mémoire avant au moins 2028 ». Surtout après les 16 LTAs de $MU avec des contrats de volume favorables « take or pay »... la demande en mémoire semble structurelle.
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