Le marché a cessé de se demander combien les entreprises technologiques dépensent en IA et a commencé à demander combien elles gagnent. Voilà la phrase de la semaine. Le fait que certains semi-conducteurs soient à mi-hauteur de leur pic ne transforme pas le recul en opportunité : moins cher ne signifie pas que la baisse est terminée. Même règle que celle que nous appliquons aux bots : ne pas lever de levier sur une seule histoire, même si elle s'appelle intelligence artificielle. Si trois ou quatre CEDEARs technologiques expliquent presque toute la hausse, vous n'êtes pas diversifié : vous êtes concentré. Votre système réduit-il l'exposition lorsque une narration domine trop, ou attend-il que cela fasse mal ?
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