Oui, difficile de croire que cela se termine pour les semi-conducteurs IA comme les GPU $NVDA, la mémoire, jusqu’à la photonique, après les résultats de $SPCX. - Prévision précédente d’investissements en immobilisations pour le Q4 : environ 18,4 milliards de dollars… Maintenant, prévision de 35 à 40 milliards de dollars pour le Q4, soit pratiquement le double de l’ancienne prévision. « Les investissements en immobilisations pour le Q3 et le Q4 devraient être similaires aux 18,37 milliards de dollars du Q2 » selon le CFO en août. - Elon : « Si tout se passe bien, nous aurons 20 gigawatts de puissance supplémentaire l’année prochaine » « Forte confiance pour 10 GW l’année prochaine, et 20 est difficile mais pas impossible. - « Je suis aussi précis que possible à ce sujet. C’est absolument fou de déployer et de fournir l’énergie, ainsi que tout l’équipement électrique, le refroidissement, les batteries, le réseau et tout le reste nécessaire pour activer 220 000 GB300 par mois. » Vous aurez besoin de beaucoup de HBM, d’énergie, de composants réseau/optiques pour réaliser tout cela. - Elon projette que SpaceX pourrait clôturer 2027 avec un ARR de « 500 milliards de dollars et 1 billion de dollars d’ici la fin de 2027 ». Lorsque vous voyez que $SPCX double sa prévision d’investissements en immobilisations pour le prochain trimestre, cible un autre déploiement de 10 GW d’ici l’année prochaine, et toutes les commandes nécessaires pour activer 220 000 GB300 par mois… Il est difficile d’être pas optimiste sur les semi-conducteurs IA.