Réallocation des capitaux vers les goulots d'étranglement physiques de l'IA : les efforts d'investissement mondiaux se concentrent sur les composants physiques indispensables des centres de données — mémoire haute performance, connecteurs en cuivre/optiques, capacité d'alimentation. Les investisseurs institutionnels réallouent leurs portefeuilles loin des couches d'application vers des entreprises détenant des monopoles sur les infrastructures industrielles, générant des flux de dividendes inévitables et des revenus de location provenant d'actifs physiques.
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