Récemment, le plan d'accélération de l'IA et de l'énergie nucléaire de la Maison Blanche a été mis en œuvre : 200 millions de dollars pour accélérer l'approbation des centrales nucléaires et restructurer les fondements de l'infrastructure IA. Oklo et X-Energy ont été sélectionnés, avec le soutien de Microsoft et NVIDIA, dans le but de résoudre la pénurie d'électricité pour les centres de données. Pourquoi Sam Altman mise-t-il lourdement sur Oklo ? Parce que, à l'échelle de l'IA, l'électricité ne peut pas faire défaut. L'énergie éolienne et solaire dépendent des conditions météorologiques, et le gaz naturel génère trop d'émissions de carbone. L'énergie nucléaire est la seule solution capable de combiner zéro carbone et une production continue 24/7. Arthur Hayes offre une perspective encore plus large : l'énergie nucléaire n'est pas une option énergétique, c'est un actif critique. Plus les investissements en capital pour l'IA augmentent, plus la demande en électricité devient rigide. Celui qui contrôle l'énergie de base contrôle la tarification. La sélection d'Oklo et de X-Energy dans le programme de la Maison Blanche revient essentiellement à lever les limites physiques de l'IA. Recommandations rToken : Oklo : investissement direct par la politique et soutien d'Altman, avec un portefeuille de 14 GW en cours, une commercialisation prévue pour 2026. Nvidia : la solution nucléaire résout la contrainte énergétique d’NVIDIA, bénéficiaire direct de l’expansion nécessaire des capacités de calcul. BWX Tech : fournisseur exclusif des composants essentiels des réacteurs nucléaires, soutenu par deux moteurs : la défense et le secteur commercial. NuScale : amplificateur de sentiment du secteur ; quand Oklo monte, NuScale suit inévitablement, avec la plus grande élasticité. Lockheed Martin : expertise en énergie nucléaire militaire et technologie de fusion, forte propriété défensive, idéal pour un positionnement stable en portefeuille. Personnellement, je trouve que tous ces choix sont intéressants.