TLDR ; $MU $SNDK $SKHY $JPM Rapport mémoire du 22 sep. Les besoins en DRAM exigent un investissement supplémentaire de 58 Md$ au-delà des plans FY27 pour atteindre l'équilibre d'ici 2028, soit une augmentation de 41 %, et JPM estime que l'année équilibrée a une faible probabilité. Les fabricants de mémoire livrent moins de trois quarts de la demande de DRAM. L'inférence agente fait chuter le ratio GPU/CPU de 4,0 en 2024 à 1,9 d'ici 2028, car le nombre de CPU nœuds principaux augmente plus rapidement, et ces CPU IA nécessitent 30 à 100 % de DRAM conventionnelle en plus qu'un CPU de serveur général.
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