HBM4 est la manière dont Samsung réintègre le marché de la mémoire IA. Seoul Economic Daily, citant LS Securities, estime que la part de Samsung dans les livraisons d'HBM4 atteindra environ 35 % au deuxième trimestre. Au premier trimestre, elle était d'environ 5 %. Même pénurie, mécanisme différent : la nouvelle pile agit comme un régulateur de volume permettant à un second fournisseur de se qualifier à grande échelle. SK hynix conserve toujours la majeure partie de la base installée d'HBM. LS prévoit désormais une marge opérationnelle d'environ 60 % pour les HBM de SK hynix l'année prochaine, contre 80 % anticipés précédemment. Il s'agit là d'une normalisation de la concurrence au sein d'un marché encore tendu, et non d'une rupture de la demande. Samsung acquiert des parts. SK hynix et Micron continuent de tirer profit de la rareté. La mémoire reste la couche sous-évaluée, tandis que les engagements d'achat sur plusieurs années continuent d'augmenter.
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