Récemment, Hynix, Samsung, Micron et SanDisk ont tous fortement baissé, laissant beaucoup de gens perplexes. Les résultats continuent d'augmenter fortement, les commandes HBM s'étendent jusqu'à l'année prochaine, mais les cours ont reculé de moitié depuis leurs sommets. Pendant les jours de la cotation de ChangXin, le marché a plongé dans la panique et les investisseurs ont fui en masse. J'ai moi-même détenue une petite position dans Micron et Hynix : ça faisait plaisir quand ça montait, mais ça m'a fait douter de tout quand ça a chuté. Plus tard, j'ai compris une chose : le stockage est un secteur typiquement cyclique ; aucune narration AI, aussi chaude soit-elle, ne peut échapper à la loi incontournable : « Quand ça monte trop, ça redescend. » Ceux qui survivent vraiment ne sont pas ceux qui achètent au sommet, mais ceux qui ont fixé des objectifs de prise de bénéfice à l'avance et réduit progressivement leurs positions. Dans un marché haussier, tout le monde se croit analyste ; c'est dans un marché baissier qu'on voit qui maîtrise vraiment la gestion des risques. Avez-vous été « éduqué » récemment par ces actions de stockage ?
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