$MSFT - STIFEL relève MSFT en « Achat » et augmente le prix cible à 575 $ . Nous sommes de plus en plus confiants dans la capacité de l'entreprise à maintenir une croissance des revenus dans la fourchette moyenne/haute des deux chiffres, car les progrès des modèles à poids ouvert ont renforcé la stratégie agnostique en matière de LLM de la direction (Azure & Copilot). Les efficacités opérationnelles en matière de COGS/OPEX soutiennent des marges opérationnelles stables, et les forts flux de trésorerie devraient limiter le besoin de financement externe. Au sein d’Azure, même face à des contraintes de capacité, nous prévoyons une croissance des revenus accélérée. 1 réaction Cœur.
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