Juillet, un mois sanglant, pendant lequel la plupart des semi-conducteurs ont corrigé de manière significative depuis leurs sommets. L’IA est-elle une bulle ? Les résultats financiers de $MSFT, $GOOGL, $META et $AMZN la semaine dernière ont apporté une réponse : personne ne réduit ses dépenses en capital. Personne n’a mentionné un ralentissement de la demande en IA ni une surcapacité des ressources de calcul. Au contraire, ils continuent de dépenser massivement. La demande en ressources de calcul pour l’IA est déjà planifiée jusqu’en 2027, voire 2028. UBS prévoit même que les dépenses des hyperscalers en DRAM en 2027 augmenteront d’environ 135 % en glissement annuel.
园长｜YuanManPartager
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