Alors que le marché était inquiet face à la manière dont $META a communiqué ses dépenses en capital pour l'IA, avec des prévisions limitées… $AMZN a été beaucoup plus confiante et les a augmentées. Il est désormais très clair pour le marché que cette faiblesse reflétait simplement la capacité de Meta à monétiser cette puissance de calcul avec un ROIC positif. Le déploiement se poursuit. Attendez que les fonds spéculatifs aient besoin de se réajuster après que les courtiers à découvert auront dû couvrir leurs positions. Je soupçonne des semaines violentes à venir.