Un super été avec les enfants. Éloigné du marché, j’ai offert à mon cerveau un vrai reset. Reprise du travail maintenant. Cinq narratifs sur lesquels je me concentre : 🔷 RWA & Finance (allocation : 40 %) Déjà sur chaîne : 30 à 50 milliards de dollars (plus en réalité). TAM : 300 à 625 billions de dollars. Prévisions de tokenisation pour 2030 : environ 2 billions (McKinsey) à 16 billions (BCG). C’est la plus grande opportunité institutionnelle, la plus claire ! 🔷 Stablecoins (allocation : 19 %) Capitalisation boursière actuelle : environ 310 à 320 milliards de dollars. Plage pour 2030/32 : environ 2 à 4 billions de dollars ? Le TAM des paiements mondiaux est mesuré en quadrillions. C’est aussi la couche de règlement dont chaque autre narratif a besoin. 🔷 IA / Agente (allocation : 17 %) Le vrai TAM est le commerce agente. 3 à 5 billions de dollars d’ici 2030 (McKinsey). 🔷 DePIN (allocation : 15 %) Les tokens ont été écrasés, mais les revenus, eux, n’ont pas baissé. Environ 72 millions de dollars de revenus sur chaîne l’année dernière. TAM réaliste pour l’infrastructure : environ 100 milliards de dollars d’ici 2030. 🔷 Robotique (allocation : 9 %) Robotique traditionnelle : environ 50 à 130 milliards de dollars aujourd’hui. Vers 120 à 300 milliards de dollars d’ici 2030/32. Pari à la durée la plus longue.