🔥 Biya Morning Brief | Aperçu des principaux événements mondiaux du 31 juillet 1️⃣ Macro La croissance annuelle du PCE sous-jacent américain en juin est tombée à 3,3 %. Le marché continue de négocier la trajectoire future de la politique de la Réserve fédérale, la probabilité d’un relèvement de 25 points de base en septembre ayant augmenté à 63,4 %. Les tensions entre les États-Unis et l’Iran se sont à nouveau intensifiées : les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des installations liées à la Garde révolutionnaire iranienne, tandis que l’Iran a averti qu’il prendrait des mesures de réponse. Les risques géopolitiques au Moyen-Orient persistent. La Corée du Sud prévoit d’injecter environ 14 milliards de dollars dans son fonds souverain, en se concentrant sur l’intelligence artificielle, les centres de données et les infrastructures. 2️⃣ Pétrole et métaux précieux Le pétrole WTI se maintient au-dessus de 84 $ le baril, et l’or reste au-dessus de 4 000 $ l’once. L’aversion au risque et les attentes concernant la politique de la Réserve fédérale continuent d’influencer les tendances des matières premières. 3️⃣ Marchés actions en Hong Kong Les marchés actions de Hong Kong ont ouvert dans la variabilité : l’indice Hang Seng a ouvert en baisse de 0,08 %, tandis que l’indice Hang Seng Tech a ouvert en hausse de 0,3 %. Les actions des entreprises de stockage ont fortement progressé : Southern 2x Long Hynix et Southern 2x Long Samsung Electronics ont augmenté de près de 15 % ; Fengnan Fiber Optic Cable et Cambridge Technology figurent parmi les leaders en termes de hausse dans le secteur des communications optiques. 4️⃣ Marchés actions américains Les trois principaux indices américains ont clôturé en hausse : le Dow Jones a gagné 1,19 %, le S&P 500 a progressé de 1,66 %, et le Nasdaq a bondi de 2,78 %. Microsoft a grimpé de plus de 15 %, Micron Technology de plus de 18 %, SanDisk de près de 26 %, et SK Hynix de plus de 17 %. La chaîne de valeur de l’IA a entraîné un rebond généralisé des actions liées au stockage et aux communications optiques. Meta a reculé de près de 8 %, le marché continuant de surveiller le rythme des investissements en IA. 5️⃣ Cryptomonnaies Le Bitcoin oscille autour de 64 000 $. Les avis institutionnels sont divisés : JPMorgan estime que la probabilité d’adoption d’une loi américaine sur la régulation des cryptomonnaies cette année a diminué, tandis que le marché continue de suivre les flux de capitaux vers les ETF et les évolutions macroéconomiques. 6️⃣ Actualités entreprises SK Hynix a vu son président du groupe, Choi Tae-won, augmenter sa participation de 3 620 actions, pour un montant d’environ 3,34 millions de dollars, démontrant la confiance de la direction dans le potentiel à long terme du secteur du stockage pour l’IA. Les résultats du quatrième trimestre fiscal de Microsoft ont dépassé les attentes : les revenus d’Azure ont augmenté de 43 % et ont franchi pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars, illustrant une amélioration continue de la capacité de monétisation de l’IA. Les revenus d’AWS au deuxième trimestre d’Amazon ont augmenté de 37 %, avec les activités liées à l’IA dépassant désormais un revenu annuel de 25 milliards de dollars, marquant un nouvel accélérateur dans la croissance des activités IA. OpenAI a annoncé une réduction des prix du modèle d’entrée GPT-5.6 et a lancé le mode « Accélération » Sol, renforçant continuellement son écosystème pour les développeurs. TSMC a lancé en interne un projet avancé d’emballage « EMIB-like », afin d’affiner davantage sa stratégie technologique pour l’emballage avancé des puces IA. AXT a réalisé un bénéfice au deuxième trimestre, portée par la demande croissante en connexions optiques pour les centres de données IA : ses revenus ont augmenté de 165 %, reflétant une continuité de la dynamique favorable dans la chaîne d’approvisionnement des communications optiques.