Morgan Stanley aurait réduit sa prévision de ventes de GPU IA pour $AMD entre 2026 et 2030, passant de 14,1 millions d'unités à 8 millions, soit une baisse d'environ 43 %, tout en gardant $NVDA inchangée. C'est une réduction significative, et je pense que cela pèse sur l'action dès lundi matin, surtout alors que les semi-conducteurs sont déjà aussi volatiles. Je ne panique pas pour autant. Lisa Su a récemment déclaré que la demande dépasse l'offre et qu'AMD augmente considérablement sa capacité en 2027 ; il semble que Morgan Stanley soit en réalité plus optimiste sur les processeurs serveur d'AMD que sur ses GPU. Pour moi, cela ressemble davantage à une question de volume d'expédition d'AMD par rapport à Nvidia qu'à une disparition de la demande. Je surveille le comportement de $AMD à l'ouverture et si d'autres révisions de prévisions sont annoncées avant les résultats.
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