🚨 Les chiffres de la course à l'IA ne ressemblent plus à des budgets d'entreprise, mais à des plans d'Etat. Deux annonces successives en donnent la mesure. La première vient d'@AMD et d'@AnthropicAI, qui ont signé selon le Wall Street Journal un accord de serveurs IA valorisé en dizaines de milliards de dollars : - Anthropic achètera jusqu'à 2 gigawatts de puces Instinct MI450, la dernière génération d'AMD, à partir du premier semestre 2027 - AMD investira jusqu'à 5 milliards de dollars dans Anthropic au fil des jalons de déploiement - le fondeur discute même d'une garantie financière sur les futurs baux de centres de données de la société La seconde vient d'@OpenAI, qui porte sa prévision de dépenses d'infrastructure à 750 milliards de dollars d'ici 2030, une somme supérieure au PIB annuel de la plupart des pays. Derrière ces montants, une même logique : La puissance de calcul est devenue la ressource stratégique du siècle, et chacun verrouille la sienne. $AMD, lui, gagne sur les deux tableaux, en vendant ses puces et en prenant une part du client. 🎯 Pour ton portefeuille : Le marché ne donne d'ailleurs qu'à 16% l'éclatement de la bulle IA en 2026 d'après @Polymarket, et voit Anthropic finir l'année avec une valorisation supérieure à celle d'OpenAI à 78%. Bénéficiaires corrélés, classes différentes : $CCJ (uranium) : positif, 2 GW et 750 Mds$ d'infrastructure réclament de l'électricité de base $VRT (équipement de centres de données) : positif, chaque gigawatt déployé passe par ses salles $LQD (crédit) : à surveiller, ces capex se financent par la dette, pas par le cash-flow