$AAPL a longtemps compté sur $QCOM pour fournir les puces modem critiques de l’iPhone. Apple remplace désormais le matériel de Qualcomm par ses propres puces modem conçues en interne, donc Qualcomm perdait inévitablement ce marché. Qualcomm a déclaré mercredi qu’il accélérait plus vite que prévu. Son CFO attribue cela à ses propres contraintes d’approvisionnement et à l’issue des discussions avec Apple, et non au changement de modem. Apple fait également face à une pénurie. Lors de son appel d’hier, il a indiqué que le problème réside dans la capacité des plus récentes usines de fabrication de ses propres processeurs, affectant l’iPhone, le Mac et l’iPad. Il le répète depuis janvier. Tim Cook a déclaré que septembre deviendra significativement plus difficile. Il ne considère toutefois pas cela comme une défaillance d’approvisionnement. Apple avait anticipé un cycle fort et a connu un cycle encore plus fort, et la chaîne d’approvisionnement ne peut pas augmenter sa production assez rapidement pour couvrir l’écart. Ils ont anticipé les livraisons pour combler le déficit, mais il y a une limite à cette stratégie. Quelqu’un a demandé si l’ajout de partenaires en silicium aiderait, et il a répondu que ce n’est pas un problème lié aux partenaires ou fournisseurs. Qualcomm observe cette recette disparaître tandis qu’Apple fait face à une demande supérieure à sa capacité de production. Deux pénuries distinctes se produisent simultanément lors du lancement de l’iPhone.