À l'ouverture des marchés de Hong Kong le 15 juin, le cours de ZhiPu a continué de progresser, atteignant un pic intrajournalier de +47,6 %, établissant un nouveau record de volume quotidien depuis son introduction en bourse. À la clôture, le gain s'est réduit à 32,82 %, avec une capitalisation boursière dépassant 649,6 milliards de dollars de Hong Kong.
La déclencheur direct provient de deux annonces du secteur il y a deux jours.
Le 12 juin, Anthropic a suspendu l'accès au dernier modèle phare, Claude Fable 5, et à Claude Mythos 5, suite aux exigences de contrôle des exportations du gouvernement américain ; un jour plus tard, Zhipu a annoncé que son dernier modèle open source, GLM-5.2, est désormais accessible à tous les utilisateurs du Coding Plan, avec une mise en ligne prévue la semaine prochaine pour l'API et les poids des modèles open source, conformément à la licence MIT.
Lorsque les modèles les plus avancés commencent à devenir « pas nécessairement disponibles »
Le 12 juin, Anthropic a publié un avis officiel indiquant que le gouvernement américain a émis une directive de contrôle des exportations fondée sur des pouvoirs liés à la sécurité nationale, exigeant la suspension de l'accès de tous les ressortissants étrangers à Claude Fable 5 et Claude Mythos 5, une restriction s'appliquant aux utilisateurs étrangers, qu'ils soient aux États-Unis ou à l'étranger, y compris les employés étrangers d'Anthropic.
En raison de limitations techniques empêchant la distinction en temps réel et précise de la nationalité des utilisateurs, Anthropic a finalement choisi de désactiver temporairement deux modèles pour tous les clients du monde entier afin d'assurer la conformité. Cela intervient seulement trois jours après le lancement officiel de ces deux modèles. À ce jour, les deux modèles sont indiqués comme indisponibles sur le site web d'Anthropic, et aucune date de rétablissement n'a été communiquée.
En tant que modèle propriétaire appartenant au premier échelon en termes de performance, la série Claude est largement intégrée par de nombreux développeurs et entreprises dans des scénarios tels que les tâches à long terme, le développement de code et le traitement de documents complexes. Son arrêt soudain a directement perturbé les flux de travail de nombreuses équipes, et la discussion autour de solutions de remplacement a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté.
Le lendemain de la diffusion de l'annonce de la suspension des services, le 13 juin, Zhipu a annoncé que son modèle phare open source GLM-5.2 est désormais disponible pour tous les utilisateurs du programme Coding Plan, couvrant les versions Lite, Pro, Max et équipe, tout en prévoyant le lancement de l'API et des poids du modèle la semaine prochaine, sous licence MIT.
Au cours des dernières années, la concurrence dans l'industrie des grands modèles s'est principalement concentrée sur les capacités.
Qui a un raisonnement plus fort, qui possède de meilleures compétences en programmation et qui parvient en premier à repousser les limites des nouvelles capacités détermine presque le choix des développeurs et des clients entreprises.
Mais l'événement Anthropic a révélé un autre problème précédemment négligé : en dehors des capacités, le modèle peut-il accéder de manière continue et stable ?
Lors de cet incident, Anthropic expose les développeurs et entreprises qui dépendent largement de modèles étrangers à un risque de disponibilité soudaine des modèles, même s'ils possèdent un compte et une autorisation de paiement.
C'est pourquoi cet événement a suscité dans la communauté des développeurs un débat bien plus vaste qu'une simple mise à jour produit.
À mesure que l'IA évolue progressivement d'un outil de discussion vers une infrastructure dans le développement logiciel, la gestion d'entreprises et même les processus de production, la stabilité, la durabilité et le contrôle des modèles deviennent des indicateurs aussi importants que leurs capacités.
Zhipu a déclaré dans son annonce : « L'intelligence de pointe ne devrait pas appartenir uniquement à quelques-uns, ni être révoquée à tout moment par quelques règles ». Cette phrase reflète en réalité la nouvelle réalité à laquelle l'industrie mondiale de l'IA est actuellement confrontée.
De « qui est le plus fort » à « qui est le plus accessible »
La réaction rapide des marchés financiers est, en essence, une valorisation anticipée des changements dans la logique industrielle. Par rapport à la performance des actions, le marché accorde davantage d'importance au signal émis par GLM-5.2 lui-même.
Selon les informations divulguées par Zhipu, GLM-5.2 est son modèle open source le plus puissant à ce jour, prenant en charge une fenêtre de contexte de 1M et renforçant particulièrement les capacités pour les tâches de codage à long terme. Zhipu le positionne comme un modèle « véritablement utilisable avec un contexte de 1M », dans le but de résoudre le problème d'oubli du contexte lors de tâches d'ingénierie longues et multi-étapes.
Parmi ceux-ci, un mot-clé central est « Long Horizon Task ». À mesure que les agents IA évoluent progressivement d’outils de conversation vers des outils d’exécution, les modèles doivent gérer de manière continue des milliers d’appels d’outils, des dizaines de milliers de lignes de code et de grandes quantités d’informations d’état intermédiaire. Plus la fenêtre de contexte est longue, plus le modèle est capable de maintenir l’état du projet et la continuité de la tâche.
La concurrence actuelle dans l'industrie est passée de « répondre aux questions » à « travailler de manière continue ». Pour les développeurs, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la taille des paramètres, mais la capacité du modèle à maintenir sa cohérence et sa fiabilité sur des tâches complexes durant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Du point de vue de la réaction du marché, les investisseurs semblent également avoir pris conscience de ce changement.
Dans un rapport d'analyse, China Oriental Securities souligne que l'événement lié au modèle Anthropic révèle le risque lié à la dépendance de l'accès aux modèles propriétaires vis-à-vis d'une seule juridiction, ce qui pourrait inciter davantage d'entreprises à transférer leurs capacités d'IA essentielles vers des modèles de base nationaux et leur déploiement local. Par ailleurs, GLM-5.2, open source sous licence MIT, réduit davantage les barrières à l'essai et à l'intégration pour les entreprises.
Au cours de la dernière année, l'évaluation des entreprises de grands modèles sur les marchés financiers reposait principalement sur les capacités des modèles et leur part de marché. Aujourd'hui, avec l'accentuation des changements dans l'environnement réglementaire mondial, une nouvelle dimension d'évaluation émerge : qui peut offrir aux développeurs et aux entreprises des capacités d'IA stables, durables et accessibles à long terme.
Lorsque l'accès aux modèles les plus avancés au monde commence à être influencé par des facteurs externes, l'ouverture, la disponibilité et le contrôle autonome deviennent de nouveaux atouts dans la compétition en matière d'IA.
Cet article provient du compte WeChat « GeekPark » (ID : geekpark), auteur : Lian Ran, éditeur : Zheng Xuan