Zhibao Tech signe un accord PIPE de 154,7 M$ avec un paiement de 2 380 BTC et le contrôle du conseil

ChainCatcher rapporte, selon CryptoSlate, que Zhibao Technology, une entreprise chinoise de technologie d'assurance cotée à la Bourse de Nasdaq, a signé le 31 juillet un accord PIPE (investissement privé en actions publiques) d'une valeur d'environ 154,7 millions de dollars américains, les investisseurs payant avec 2 380 bitcoins (au prix fixe de 65 000 dollars américains par bitcoin). Chacun des 10 entités investisseuses listées dans l'accord reçoit 44,2 millions d'unités, d'une valeur totale de 15,47 million de dollars américains, payées en 238 bitcoins. Les investisseurs achètent 442 millions d'unités à 0,35 dollar américain par unité, chaque unité comprenant une action ordinaire de classe A et un warrant à deux ans permettant d'acheter une action supplémentaire à un prix d'exercice de 0,35 dollar américain, ce qui porte le volume total potentiel émis à 884 millions d'actions. Après l'achèvement de la transaction, les investisseurs désigneront 4 des 5 membres du conseil d'administration et choisiront librement le nouveau PDG et le nouveau CFO. Les 4 administrateurs actuels ainsi que le PDG et le CFO actuels démissionneront. Cette émission diluera considérablement la proportion d'actions détenues avant l'accord PIPE. Ses 49 001 662 actions représenteront environ 9,98 % de la base d'actions après l'achèvement de la transaction, tandis que les actionnaires de classe B perdront leur avantage de vote de 20 contre 1. Si tous les nouveaux warrants sont ultérieurement exercés, la base d'actions passera à au moins 933 001 662 actions, et la proportion d'actions détenues avant l'accord PIPE tombera à environ 5,25 %. L'accord devrait être clôturé dans les 12 jours ouvrables suivant le 31 juillet, ou à une autre date convenue par écrit entre les parties, mais les questions relatives à l'augmentation de capital et aux approbations nécessaires restent encore non résolues.