Auteur : Jamin Ball
Traduction : Deep潮 TechFlow
Lecture approfondie de Shenchao : Le centre de données Colossus 1 de xAI vient de trouver un acheteur — Anthropic a réservé l'intégralité de la puissance de calcul pour 5 milliards de dollars par an. Cette transaction fait de xAI un géant émergent du cloud computing en un instant, tandis qu'Anthropic peut utiliser cette puissance pour générer 15 milliards de dollars de revenus ; les deux parties en sortent gagnantes.
Faisons un calcul approximatif ! (Tous les calculs sont des estimations sur un brouillon...)
Supposons que Colossus 1 dispose de 220 000 GPU
Suppose 150,000 H100, 50,000 H200, and 20,000 GB200
Supposition de loyer :
- H100 à 2,30 USD par heure
- H200 à 2,60 USD par heure
- GB200 à 5 dollars par heure
Le loyer mixte de l'ensemble du cluster est d'environ 2,60 USD par heure.
Supposons que ce soient tous des accords take-or-pay (vous payez à pleine capacité 24x365).
Cela équivaut à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel pour xAI. Nous assistons à la naissance d'un nouveau géant du cloud !
Et ce n’est pas tout — dans le récent podcast de Dwarkesh, Dario a effectué un calcul sommaire de l’économie unitaire (il a spécifiquement souligné qu’il s’agissait d’une mathématique courante dans l’industrie, et non des données spécifiques à Anthropic — ce point est crucial, car il n’a révélé aucune information concernant Anthropic).
Il mentionne qu'en prenant un exemple de 100 milliards de dollars de dépenses en puissance de calcul (il a simplement choisi un chiffre rond). Ces dépenses seront réparties entre l'entraînement et l'inférence. Si la part dédiée à l'entraînement est trop élevée, vos revenus ne seront pas suffisants ; si la part dédiée à l'inférence est trop élevée, vous affaiblirez les futures avancées en recherche et développement. Il estime que l'industrie actuelle répartit les dépenses en puissance de calcul entre entraînement et inférence à 50/50. Il affirme que, en tant qu'industrie, on pourrait transformer les 50 milliards de dollars de dépenses en inférence en 150 milliards de dollars de revenus (il souligne spécifiquement que ce modèle économique unitaire est probablement celui de l'industrie dans un à deux ans).
Appliquez cette logique aux transactions de xAI. Selon les hypothèses ci-dessus, Anthropic paie 5 milliards de dollars par an. Supposons qu'ils transforment cela en un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars (marge brute de 60 à 70 %).
Gagnant-gagnant !!
Dario a dit exactement cela :
Pensez-y ainsi. Encore une fois, ces éléments sont des simplifications. Les chiffres ne sont pas précis. Je ne fais que créer un modèle simplifié. Supposons que vous consacrez la moitié de votre puissance de calcul à l'entraînement et l'autre moitié à l'inférence. L'inférence présente une certaine marge brute.
@GS_CapSF « Nous avons signé un accord avec SpaceX pour utiliser la totalité de la puissance de calcul de leur centre de données Colossus 1. Cela nous permet d'obtenir plus de 300 mégawatts de capacité supplémentaire en un mois (plus de 220 000 GPU NVIDIA). »